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Palantir是智能IT世界中的热门新人

2020-10-30 16:55:19 来源:

有很多眼睛在注视着的帕兰泰尔技术公司“(NYSE:PLTR)九月下旬公开市场亮相,并有很好的理由。

这家数据分析公司得到了彼得·泰尔(Peter Thiel)的支持,彼得·泰尔(Peter Thiel)作为PayPal的联合创始人,在Facebook和Microsoft的LinkedIn上的早期投资者都取得了巨大的成功。该公司还与美国情报界建立了高调的联系,其中包括有人建议借助Palantir技术找到Osama bin Laden。

但是尽管有很多赞誉,但我现在很难为Palantir作为股票感到兴奋。这就是为什么Booz Allen Hamilton(NYSE:BAH)是寻求寻求防御情报的投资者的更好选择的原因。

Palantir甚至是国防储备吗?

是否应将Palantir归类为国防股尚有争议。该公司一半以上的收入来自商业客户,它是硅谷而非华盛顿特区的产品

但是,政府在Palantir整体业务中所占的比例越来越高,尤其是五角大楼和间谍机构。在2019年,该公司7.426亿美元的总收入中有46%来自政府客户。这比2018年的43%有所增加。

帕兰蒂尔(Palantir)当然以其政府工作而闻名,其中包括与美国海关和边境保护局(US Customs and Border Protection)的有争议合同,以追踪移民和分析工具,这些工具有助于打击无人机袭击。Palantir还具有在新奥尔良试用的预测性警务软件。

这些合同塑造了有关Palantir的叙述,有时使公司成为批评的避雷针。首席执行官兼联合创始人亚历山大·卡普(Alexander Karp)在Palantir的注册声明中接受了该公司作为国防承包商的角色,并为反对批评者辩护。

卡普写道:“我们的软件用于瞄准恐怖分子并确保士兵的安全。如果我们要请某人以伤害自己的方式行事,我们相信我们有责任向他们提供他们需要做的工作。”“我们选择了双方,我们知道我们的合作伙伴重视我们的承诺。在方便时和不方便时,我们都会支持他们。”

即使您不同意该称号,投资者也需要注意Palantir,因为这些合同往往会与国防承包商混为一谈。这可能会影响人们对这只股票的看法,并有可能限制它对某些投资者的吸引力。

Booz Allen多年来一直在这样做

相比之下,布兹·艾伦·汉密尔顿(Booz Allen Hamilton)要简单得多。该公司确实为一些商业客户提供IT和咨询服务,但主要是为美国政府机构提供服务。

该公司在情报和国家安全领域拥有悠久的历史,包括臭名昭著地雇用Edward Snowden作为国家安全局合同的一部分。斯诺登(Snowden)的争议并没有损害博斯·艾伦(Booz Allen)长期的情报地位,其间谍工作帮助推动了2021财年第一季度的预订量,是账面金额的2.17倍。

对政府服务公司的通常说唱是,由于政府一直在寻找成本最低的选择,因此这些IT交易往往是争夺底层的竞争。但是由于从事这项工作需要专门的技能和权限,因此情报工作的利润往往比其他领域更好。博斯·艾伦(Booz Allen)精心设计了一种混合咨询/ IT模型,它认为它更具盈利能力,而且更具粘性,因为它能够提供比竞争对手更强大的技术分析能力。

分析师预测本财年全年盈利增长6.8%,2022和2023财年盈利增长均达到两位数。

为什么BAH是更好的国防股

关于Palantir还有很多事情要弄清楚,但是可以肯定的是,股票并不便宜。该公司目前的企业价值超过收入的19倍,其市值约为预期收益的97倍。

毫无疑问,Palantir的业务潜力巨大,我希望该公司将凭借其技术实力继续成功赢得政府和商业合同。但是其中很多增长已经被计入了。

自9月30日首次公开募股以来,Palantir的股票基本持平,当市场对公司越来越熟悉并看到公司能够快速增长时,看到股票继续横盘整理也就不足为奇了。这可能需要四分之一的时间,甚至更长。

在Booz Allen Hamilton中,您获得了更好的价值主张,其股票交易价格是预期收益的21倍,而企业价值却不到收益的2倍。对于具有稳健的盈利增长预期和1.5%的股息收益率的股票来说,这似乎是合理的。

帕兰提尔有很大的希望。但是,投资者最好选择一个更合理的估值,购买一个更完善的增长故事。布兹·艾伦·汉密尔顿(Booz Allen Hamilton)是最好的股票。