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Taser和身体相机制造商面临着艰巨的新竞争

2021-03-26 14:51:51 来源:

新的竞争威胁是导致轴突企业的(NASDAQ:AXON)股票撤退,但销售额和利润扩大。

第四季度收益超出了分析师的预期,执法设备和服务提供商继续增加了更多的客户。然而,自摩托罗拉解决方案公司将一系列可负担得起的产品捆绑到视频即服务(VaaS)软件包中进入了Axon的主要市场以来,股价远未达到历史最高水平,这是Axon多年来面临的第一个可行挑战。

摩托罗拉公司规模更大,资金更充裕,并且至少在世界各地的警察机构中享有很高的声誉,这给投资者带来了一个有趣的难题:对Axon股票削减35%的折扣是否足够,还是Axon会失去更多的市场?股票市场和市场?

惊人的成就

Axon的产品和服务组合全面且不断发展,该公司已证明对美国乃至全球各级政府的执法机构具有不可估量的价值。它的塔瑟(Taser)导电电子武器(CEW)是当今军官勤务带上首屈一指的致命武器,尽管埃克森(Axon)扩展到新的垂直市场,但电击枪仍然是其最大的收入来源。

Tasers占Axon年总收入的54%,但其最新的云连接Taser 7模型尤其受欢迎。在下一代CEW以创纪录的2000万美元订单赢得了有史以来最大的合同之后,第四季度的销售额跃升了62%,推动该部门在该期间占总收入的60%。然而,其身体摄像头和证据管理业务的季度销售额也增长了37%。

这使Axon可以提高对来年的指导,预计第一季度收入将再增长12%。

更多技术公司

然而问题是摩托罗拉也没有停滞不前。它还正在寻找新的市场来征服执法,并将人工智能和高级分析引入实时犯罪中心,并在公共安全机构和企业之间建立合作伙伴关系以减少犯罪。

例如,一个名为Starlight的程序于2019年在达拉斯启动,它使用摩托罗拉的AI技术向当地警察警告安装了Avigilon相机的商店中正在进行的潜在犯罪行为。在以前高犯罪率的机构中,犯罪率下降了35%,警察要求提供服务的电话数量减少了40%。

当然,Axon拥有自己的AI技术中心,因此它并不落后于该部门-并且它也在增加其技术足迹。一项新的无人机服务将空中监视集成到其证据管理和指挥中心选件中,表明Axon本身已成为软件即服务的强大动力。但是它正面临多个领域的挑战,这是以前从未真正经历过的。

然而,即使Axon面临新的竞争,它自己的业务仍然稳定并且在多个方面都在增长。就像Axon很难打入指挥中心市场一样,摩托罗拉也可能发现很难进入人体摄像机。几乎每个主要城市的警察局中都有Axon的生态系统,其黏性令人难以置信,因此转换新服务提供商可能并不容易。

整体市场也在扩大。要求警察承担责任的呼声从未如此高,因此,即使有资金充裕的竞争对手进入市场,总的潜在市场也在增长。

值得的价格

尽管Axon的股票看起来价格昂贵,即使它的价值缩水了三分之一以上,但仍有理由认为这支成长股票的交易价格溢价。它在市场上拥有定价权,是低于致命武器的代名词,并且在固态摄像头和数字证据管理方面享有盛誉,应该能够使其持续增长。

摩托罗拉可能是一个强硬的竞争对手,尤其是如果它在Axon的最佳市场中获得了较小的竞争对手时。Digital Ally长期以来一直困扰着Axon在专利问题上的一席之地,而竞争对手的电击枪制造商Phazzer也从破产中恢复了过来。诸如此类的小型挑战者的收购可能会完善摩托罗拉的产品,并在更多战场上与轴突交锋。

但是,直到我们看到摩托罗拉确实可以从Axon窃取大笔合同中获胜之前,我认为Taser制造商是以此价格买进的。