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两家公司都有相同的催化剂并且都在享受惊人的增长

2021-06-10 14:44:44 来源:

对于股票思佳(:SWKS NASDAQ)和Qorvo(NASDAQ:QRVO)是在罚款的形式在市场上,2020年的销售5G智能手机的命中临界质量,并在两家公司推动的兴趣。但今年迄今为止,芯片制造商未能复制其出色的股票表现。

这些公司的股票在 2021年被科技股的波动所拖累。然而,自 4 月底以来的价格回调意味着精明的投资者可以以相对较低的估值购买两只顶级 5G 股票。

如果您只有 200 美元可投资,您应该购买这两只股票中的哪一只?让我们仔细看看,看看我们是否能找到答案。

Skyworks 解决方案的案例

5G 智能手机问世后,Skyworks Solutions 一直以炙手可热的速度增长。这并不奇怪,因为该公司向顶级 5G 智能手机 OEM(原始设备制造商)供应芯片,包括苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)、三星和小米。这家芯片制造商总收入的 67% 来自其业务的移动部门。苹果占其收入的最大部分,份额为 56%。

因此,随着 Apple 配备 5G 的 iPhone 12 机型的到来,Skyworks 的命运发生了变化,从下表中可以明显看出。

由于智能手机市场停滞不前,Skyworks 的收入和利润增长从 2019 年开始下滑。但事情开始寻找了从2020年下半年一旦iPhone 12款车型投产为Skyworks公司提供的多个芯片的苹果公司最新的智能手机阵容。iPhone 12 已将苹果推至5G 智能手机销售排名的首位,由于预计将升级其旧设备的数百万用户,它不太可能很快失去这一位置。

因此,Skyworks 的命运与苹果密切相关,这是一件好事,因为预计后者今年将通过出货近 2.5 亿部智能手机创造新的销售记录。据报道,苹果供应商已经开始增加今年 iPhone 的组件生产,这意味着 Skyworks 的势头不会很快消失,这要归功于其最大的客户。

与此同时,Skyworks 与其他智能手机原始设备制造商的关系意味着它在未来几年以出货量大幅增长的形式处于长期催化剂中。IDC 估计,到 2025年,5G 智能手机的年出货量将超过 10 亿部,而今年的估计出货量为 5.4 亿部。所有这些都表明,Skyworks 的移动业务将在未来很长一段时间内保持可观的增长。

然而,Skyworks 不仅仅是 5G。该公司物联网(IoT) 业务上个季度的收入同比增长 67%,超过了移动业务 47% 的增幅。物联网业务正在利用一些热门技术趋势,例如智能家居、汽车连接、工业连接和网络设备。Skyworks 现在正在通过新的收购加倍把握这个机会,这表明它在 5G 之外还有多种催化剂,可以推动长期增长。

Qorvo 的案例

与 Skyworks 一样,Qorvo 也是 5G 智能手机市场的一员。该公司 75% 的收入来自移动业务,略高于 Skyworks 的组合。更重要的是,Qorvo 还是 Apple 的无线芯片供应商,2021 财年其 30% 的收入来自 iPhone 制造商。虽然这低于 Skyworks 从 Apple 的收入,但这也意味着 Qorvo 是一个更加多元化的公司。 5G智能手机市场。

Qorvo 的芯片被三星、Vivo 和小米等公司使用,表明其客户群与 Skyworks 相同。但押注 Qorvo 而不是 Skyworks 将有助于投资者避免投资于一家过分依赖一个客户获得大量收入的公司的陷阱。值得注意的是,Qorvo 已将其对苹果的依赖从 2020 财年总收入的 33% 降低。

因此,Qorvo 可能更有利地利用 5G 智能手机市场的增长,因为其收入分布在更广泛的客户群中。Qorvo 的另一个好处是它不仅仅依赖智能手机来利用 5G 市场。这家芯片制造商通过为全球大规模 MIMO(多输入多输出)部署提供芯片来支持 5G 基础设施的推出。

Qorvo 首席执行官 Robert Bruggeworth 在最新的财报电话会议上指出:

在基础设施方面,我们在本季度继续增加向基站 OEM 的出货量,以支持美国 C 波段大规模 MIMO 部署。我们在加拿大、日本和韩国获得了大规模 MIMO 部署的初步设计胜利。

根据第三方估计,到 2027 年,大规模 MIMO 市场的复合年增长率 (CAGR) 预计将达到 35%。更具体地说,5G 大规模 MIMO 的部署预计将在同一时期实现 44% 的复合年增长率这要归功于它们提高网络吞吐量和容量的能力。因此,占总收入 25% 的 Qorvo 基础设施和国防产品 (IDP) 业务也有望从 5G 中大获全胜。

IDP 业务在上一财年录得 38% 的收入增长。鉴于手头的终端市场机会,看到它长期保持如此可观的增长也就不足为奇了。

判决

Skyworks 和 Qorvo 都处于有利地位,可以利用 5G 智能手机市场。Qorvo 的优势在于,与 Skyworks 相比,该公司的赌注更加多元化。但与此同时,Skyworks 也有多种催化剂来推动其增长。因此,选择一只股票而不是另一只股票看起来并不容易,因为它们在某些方面似乎相似。

然而,从估值的角度来看,Qorvo 比 Skyworks 略有优势。Qorvo 的远期市盈率为 14 倍,比 Skyworks 的远期市盈率接近 16 倍略便宜。此外,Qorvo5.2 的市销率低于 Skyworks 的 6.5倍。鉴于预计两家公司在未来五年内的年收入增长率将相同,对于那些希望以 200 美元购买 5G 股票的人来说,Qorvo 似乎比 Skyworks 更具优势。