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我现在最喜欢的3只股票 这些公司持有良好的长期核心资产

2021-06-15 14:30:54 来源:

股票投资从选择合适的公司开始。请记住,如果没有时间机器,在价格上涨并在高点卖出之前找到下一个meme 股票几乎是不可能的。

相反,我喜欢购买具有强大市场地位的高质量公司的股票,这些公司具有不易复制的竞争优势。诚然,这说起来容易做起来难,但这些公司符合描述。

1.亚马逊

亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)已成为电子商务的代名词,但该公司远不止于此。它通过坚持其原则来做到这一点,其中包括关注客户、创新和长期规划。您可以通过其流行的 Amazon Prime 订阅服务看到这一点,其中包括运费以及 Alexa 和 Kindle 等硬件设备。还有提供云计算服务的快速增长、利润率更高的亚马逊网络服务 (AWS) 业务。

它的存在如此占主导地位,以至于当亚马逊决定加入竞争时,它完全改变了一个行业的动态。那是因为它通常提供便宜的价格和快速的交付——这是一个引人注目的提议。例如,当它进一步推动销售食品和服装时,就会发生这种情况。该公司还进一步提供处方药。

虽然其长期关注意味着亚马逊愿意放弃短期利润,但该公司利润丰厚。其营业利润从 2016 年的 42 亿美元增长到去年的 229 亿美元。第一季度,该公司的利润翻了一番多,从 40 亿美元增至 88 亿美元。

2. 好市多

Costco Wholesale(纳斯达克股票代码:COST)创造了相当不错的购物体验。以其宽阔的过道、散装商品和免费样品而闻名,它已经建立了忠实且不断增长的会员。

Costco 的简单公式很难复制:它专注于高品质的商品和服务,并以低单价出售。Costco 的付费会员从 2016 年的 4760 万增长到去年的 5810 万(财年截至 6 月 30 日)。与此同时,其留存率一直徘徊在 90% 左右。

专注于客户需求,它甚至有慷慨的退货政策,以帮助会员对他们的购买充满信心。

管理层还关注改善结果。多年来,它的同店销售额(comps)一直为正,包括去年在排除汽油价格变化和外汇换算的影响后增长了 9%。在过去五年中,营业收入从 37 亿美元增长到 54 亿美元。

最近的结果也鼓励管理层继续执行。2021 年前三个季度的 Comps 增长了 15.2%,营业收入增长了 26% 以上,达到 44 亿美元。

虽然收入投资者可以找到比 Costco 0.8% 更高的收益率,但它确实有每年提高股息的历史。这包括将 5 月份的付款从上一季度的 0.70 美元增加到 0.79 美元。但更好的是,董事会每隔几年就会宣布巨额特别股息。最近一次是去年 12 月支付了 10 美元。

3. 沃尔玛

沃尔玛(纽约证券交易所代码:WMT)已成为全球最大的零售商,每周为超过 2.4 亿客户提供服务。该公司在近六年前开设了第一家折扣店,压缩成本并将这些节省的成本转嫁给客户。这使得沃尔玛能够提供最低的商品价格,使竞争对手难以跟上。

它也没有坐以待毙。它通过投资技术为其购物者提供无缝的全渠道体验,与在线竞争对手(即亚马逊)保持同步。这包括推出订阅服务 Walmart+,该服务在其商店提供送货、汽油折扣和更快的结账服务。

去年,其调整后收入增长 7.7% 至 5,642 亿美元,推动营业收入增长 9.3% 至 234 亿美元。第一季度,收入增长约为 2%,管理层预计全年将实现低个位数百分比增长。它的指导要求营业收入持平。

虽然这种前景无疑让一些投资者感到失望,但我并不担心。管理层着眼于长期前景,并且正在投资技术以更好地为客户服务并保持主导零售商的地位。

沃尔玛还提供 1.6% 的收益率,并且自 1974 年开始派息以来,它还每年提高季度股息。 已经是股息贵族,当连续达到 50 年时,它将成为股息之王。

虽然这三家公司处于不同阶段,但每家公司都是您投资组合的有力补充。添加它们将为您提供高增长的股票,一个倾向于每隔几年支付大量股息的稳定增长者,以及一个持续增长并定期增加对股东的支付的占主导地位的零售商。

这是一个成功的组合,应该使这些核心资产成为您投资组合的重要补充。