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Fastly是一家很有前途的内容交付服务提供商

2021-06-15 14:39:23 来源:

Fastly(纽约证券交易所代码:FSLY)是一家很有前途的内容交付服务提供商,从一年前的这个时候开始比较价格时,其股票基本上没有任何变化。

Fastly 的股价在经历了这样的挫折后,还有希望恢复其上升轨迹吗?

违反直觉的催化剂

奇怪的是,在过去的一周里,Fastly 的股价实际上可能受到拜登 6 月 9 日宣布这一消息前一天发生的不寻常事件的更大影响。Fastly 软件配置中的一个错误导致该公司约 85% 的网络服务下线约一个小时。投资者对这一消息跃跃欲试,但实际上将 Fastly 的股价推高了 10% 以上,而不是让股价暴跌。

当股价在明显的坏消息面前上涨时,这可能是一个看涨信号。由于中断,使用 Fastly 服务并由纽约时报、Twitch、CNN、BBC、Shopify、Pinterest、亚马逊、Reddit 和eBay运营的网站都暂时无法访问。

但这次停电的结果揭示了 Fastly 客户的素质,有效地让惊讶的股东相信了它的实力。在其 336 家企业客户中,仅快速披露了 43 家的身份。6 月 8 日停电后,其他几家知名客户的身份也被泄露。没有人期望 Fastly 在全球互联网生态系统中具有这种程度的相关性,这让投资者感到兴奋。

股票是买的吗?

从市销率来看,Fastly的股票估值已经便宜了很多,从去年10月的50左右跌到现在的17。此外,在 2021 年第一季度,其收入同比增长 35% 至 8500 万美元。这与 2020 年第一季度 38% 的收入增长率相差不远,当时它仍然有字节跳动。

Fastly 的内容交付服务深受客户喜爱。它始终保持 140% 的净保留率,这意味着现有客户的支出远远超过其流失率,并且还在增长。该公司已将其业务扩展到 26 个国家的 58 个市场,每秒可提供高达 130 TB 的内容数据。

与 2020 年第一季度相比,其净亏损大致保持在 1400 万美元不变。投资者似乎不喜欢这只股票的部分原因是它的负现金流。然而,这是因为该公司将惊人的 34% 的收入用于进一步的研发。

在这个阶段,在竞争激烈的环境中,更多地投入研发以帮助增加客户和收入远比收支平衡重要。更重要的是,Fastly 拥有超过 11 亿美元的现金和投资来抵消这些损失。总体而言,鉴于其在互联网生态系统中的重要性、强劲的收入增长和一流的服务,尽管服务中断的情况很少见,但Fastly 现在看起来是一支非常值得购买的科技股。