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这两家跨国运营商在2020年将投资者的资金增加了一倍以上

2021-06-16 14:41:20 来源:

Cresco Labs(场外交易代码:CRLBF)和巨石控股(场外交易代码:JUSHF)在过去一年中为投资者提供了丰厚的回报。Cresco 的股价在过去 12 个月内上涨了 176% 以上,而 Jushi 的股价同期上涨了 436% 以上。

虽然今年上半年市场整体开局强劲,但这两只股票在过去三个月都出现回调,其中 Cresco 下跌超过 13%,而巨石下跌超过 14%时期。不过,我认为这是一个潜在的购买机会,因为两家公司的财务数据都在不断改善。

为了确定目前更好的股票,我们需要检查哪只股票风险较小,增长可能性更大,并且总体上是更好的交易。

Cresco Labs 案例

总部位于芝加哥的 Cresco 无疑是两者中较大的公司,第一季度的收入为 1.784 亿美元,是 Jushi 带来的 4170 万美元的四倍多。虽然更大并不总是更好,但它肯定有助于。更多的收入意味着更多的扩张可能性,无论是通过开设新药房还是通过收购。我们仍处于的早期,但更高的植物——用一个比喻——将获得更多的阳光、雨水和市场份额是有道理的。

Cresco 成立于 2013 年,已经稳固地成为伊利诺伊州最大的公司,伊利诺伊州是迄今为止该行业最赚钱的州之一。它在 10 个州共有 32 家药房,其中 44 家获得许可。它的大部分努力都集中在许可证有限的州,例如伊利诺伊州(拥有 10 个药房)、纽约州(拥有 4 个)、俄亥俄州(该州已经拥有最多 5 个)和宾夕法尼亚州,(它有四个)。它是第一家在俄亥俄州和宾夕法尼亚州运营的公司。

然而,真正让 Cresco 与众不同的是其强劲的批发收入。该公司一直专注于其品牌,这一决定得到了回报。管理层在本季度表示,其批发业务的收入为 9560 万美元,同比增长 150.8%,环比增长超过 5.7%。批发方面让 Cresco 在某个州开业时占了上风——它的品牌已经很熟悉了,因为它们在全国 700 家药房销售。

很少有公司能够持续盈利,但 Cresco 似乎正朝着这个方向前进。尽管第一季度亏损 2,410 万美元,但调整后EBITDA为 3,490 万美元,这是连续第八个季度调整后 EBITDA 为正。

巨石控股案

总部位于佛罗里达州博卡拉顿的 Jushi Holdings 专注于收入增长。该公司报告称,2020 年的年收入为 8080 万美元,同比增长 689.6%。该公司没有盈利,但肯定会朝着这个方向发展,本季度调整后的 EBITDA 亏损为 300 万美元,而去年同期为亏损 2800 万美元。

该公司的第一季度数据显示持续增长,收入为 4170 万美元,环比增长 29%,同比增长 385%。尽管它显然比 Cresco 小,但 Jushi 的毛利率已经接近 45%,而 Cresco 为 48.8。

Jushi 在七个州开展业务,与 Cresco 一样,它专注于许可证有限的利润丰厚的地区。由于其子公司富兰克林生物科学,它在全国拥有 20 家药房,并且刚刚在宾夕法尼亚州开设了第 13 家药房。它的下一个最大的存在是在伊利诺伊州,在那里它有四个药房。该公司还开始以 1.1 亿美元收购 Nature's Remedy,该收购将于今年年底完成,使其在马萨诸塞州拥有两家药房,并在该州拥有一家种植和生产设施。最后,巨石还计划以 500 万美元收购 OhiGrow,这将使其成为俄亥俄州 34 家获得许可的种植者之一。

很多人都对巨石感到兴奋,因为它从三年前成立到现在已经走了这么远。根据它今年迄今为止所做的工作,可以毫不夸张地说它的年收入可以增加一倍以上。

选择取决于您自己的投资风格

Cresco 由于其更大的足迹和更广泛的影响,对投资者构成的风险较小。该公司可能会在年底前实现盈利,这一发展肯定会有助于其股价。它的多样性——一半以上的收入来自批发——使公司能够更好地应对市场的任何低迷。即使以比巨石更高的价格,它现在似乎是一个更好的买入,与远期销售相比估值更低。

巨石虽然风险更大,但肯定表明它今年可能会有更多增长。它的收购战略将帮助它增加收入,如果它能够在保持甚至提高毛利率的同时做到这一点,股票很容易翻倍——这对 Cresco 来说不太可能。