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这就是IBM深入混合云领域的原因

2021-06-16 14:45:49 来源:

International Business Machines(纽约证券交易所股票代码:IBM)等了太久才在混合云计算上下大赌注。虽然该公司在公共云和私有云的交叉点上进行了修补,但直到 2018 年决定收购 Red Hat,IBM 才真正“全力以赴”。到那时,惠普企业(纽约证券交易所股票代码:HPE)、微软(纳斯达克股票代码:MSFT)、VMware 和许多其他技术公司已经在市场上分得一杯羹。从这里开始的任何混合云增长都需要从其他成熟的供应商那里获得市场份额。

尽管如此,投资者有理由对 IBM 不断进军该行业感到兴奋。看,即使是混合硬件的适度成功也会导致软件和服务收入的巨大增量增长。

一个生另一个

虽然 IBM 不再只是一家硬件公司,但硬件仍然是公司收入的关键组成部分。其软件和服务主要是支持硬件销售的一种手段。

然而,相对较新的首席执行官 Arvind Krishna 正在改变剧本。硬件不是优先考虑硬件并将软件添加到组合中,而是最终成为推动更多和更高利润的软件销售的手段。

在最近几个月多次提出但从未给予应有关注的企业谈话要点中,这种雄心壮志的线索和潜力显而易见。IBM 的首席财务官 Jim Kavanaugh 在最近的一次投资者会议上重申了这一点,他解释说:“我们在混合云平台上每投入 1 美元(价值业务),我们就会看到 3 到 5 美元的软件拖累和 6 到 8 美元的服务拖累。”

为了记录,“拖动”并没有被消极使用。通过拖拽,Kavanaugh 只是意味着购买 IBM 的混合云解决方案会导致购买其他 IBM 提供的商品和服务。

无论措辞如何,这都是乘数!

还没有,但很快

目前尚不清楚该组织已经在多大程度上实现了这些乘数指标,或者就此而言,IBM 最初所做的混合云业务量。我们知道 Red Hat 构成了公司混合业务的核心,在 2019 年被 IBM 收购之前,Red Hat 的年销售额约为 30 亿美元。 但是将 Red Hat 的技术与 IBM 的一些现有产品相结合和服务无疑使合并后的公司的混合云提供了更具市场价值的混合云。

然而,很明显的是,IBM 似乎还没有像 Kavanaugh 的因果生态系统让投资者预期的那样做那么多的软件和服务业务。

不过,这并不是失败的迹象。事实上,情况恰恰相反。这是应该让投资者兴奋的细微差别。由于大流行的出现(以及现在的回声),它可能不会以明显的方式或程度发生。但它即将到来,它将改变游戏规则。

系好安全带

克里希纳最近评论说,考虑到为其提供动力所需的所有支持、服务和软件,混合云计算市场是一个价值数万亿美元的机会——市场研究机构麦肯锡和其他公司也赞同这一数字。是的,这是带有“t”的万亿。市场预计至少在未来几年内将以两位数的速度增长,以达到这一规模。

IBM 不会赢得所有这些业务。它甚至不会赢得大部分。如前所述,惠普企业和微软等其他公司已经在这场竞赛中遥遥领先。

但是,蓝色巨人不需要因为这个混合云市场的绝对预期规模而赢得所有这些业务,从而产生重大的财政影响。该公司只需要继续利用红帽和红帽名称。在 IBM 的其他软件和服务业务线中,在它上面花费的每一美元都会产生价值超过 10 美元的收入。这是巨大的,特别是对于一家现在年营业额仅为 740 亿美元的公司而言。

底线?系好安全带。Kavanaugh 和 Krishna 继续提到的收入驱动生态系统更多的是关于未来,而不是现在。不过,这种未来已经临近,而且可能被大多数投资者低估了。对于不会低估未来的投资者来说,这意味着一个机会。