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AMC和黑莓股票在Robinhood上呈趋势

2021-06-18 15:07:32 来源:

目前,AMC Entertainment Holdings(纽约证券交易所代码:AMC)和黑莓(纽约证券交易所代码:BB)是 Robinhood 上持有最广泛的两只股票。两者都在 Reddit 上获得了相当多的支持,因为个人投资者联合起来推动这些 meme 股票走高。

为此,AMC 和黑莓的股价今年分别上涨了 2,230% 和 115%,在这两种情况下都压垮了市场。但是过去的收益和受欢迎程度并不是购买股票的好理由,至少不是购买股票的理由。因此,让我们仔细看看这两家公司。

AMC娱乐

AMC 是世界上最大的剧院运营商,在 14 个不同的国家拥有银幕。在大流行之前,它是欧洲和美国的行业领导者,包括纽约、洛杉矶和芝加哥等主要市场。

不幸的是,大流行病命中AMC硬,业务证明了比对手弹性更喜欢Netflix的。去年,上座率下降了 79%,收入下降了 77%。

到 2021 年第一季度,AMC 已经重新开放了 30% 的国际影院和 67% 的国内影院,但其财务表现实际上变得更糟。第一季度的上座率下降了 89%,收入下降了 84%。

自然地,许多投资者将 AMC 大流行前的表现作为该股票受欢迎的理由。的确,AMC 在 2019 年拥有相对强劲的业绩记录。

公制

2014年

2019年

复合年增长率

收入

27亿美元

54亿美元

15%

自由现金流

2670 万美元

6100 万美元

18%

数据来源:AMC SEC 文件。CAGR = 复合年增长率。

但是,仍然存在问题。2019年底,AMC股票的市盈率为0.15倍;它目前的交易价格为销售额的 24.6 倍——估值增长了 16,300%。当然,投资者可能会将这种飙升归因于过去一​​年收入的急剧下降,这种下降在理论上是暂时的。但这并不能证明其市销率是合理的。

让我们假设 AMC 的基本价值在大流行期间没有改变。按照目前 290 亿美元的市值,AMC 需要产生 1930 亿美元的年收入才能达到大流行前的市销率。这比微软去年赚的钱还多。

坦率地说,这只股票不再受现实束缚,我不会靠近它。

黑莓

曾几何时,黑莓被称为 Research In Motion (RIM)。1999 年,RIM 推出了黑莓 850 寻呼机,一年后,它开发了世界上第一部智能手机。但这个黄金时期是短暂的,在苹果于 2007 年推出第一款 iPhone后,RIM 的相关性逐渐消失。

2013 年,RIM 更名为黑莓,将重心从硬件转移。今天,这种转变实际上已经完成,黑莓通过软件和服务产生收入。

例如,BlackBerry Spark 是该公司的核心产品。它将一套端点安全软件与统一端点管理 (UEM) 解决方案相结合,提供一个 AI 支持的平台,帮助客户管理和保护设备(即台式机、移动设备)、应用程序、身份和数据。

值得注意的是,该公司面临着一系列激烈的竞争对手。在 UEM 市场,研究公司 Gartner在执行能力和愿景完整性方面将 Microsoft、VMware和International Business Machines(IBM) 排在黑莓之前。但在这三者中,微软是最大的障碍。

这是因为 Microsoft 365 是世界上最流行的任何类型的软件,并且该公司的 UEM 解决方案 (Microsoft EMS) 包含在 365 企业订阅包中。换句话说,许多客户已经可以使用更好的产品,那么为什么要为黑莓买单呢?

与 Microsoft Defender 和CrowdStrike Holdings的 Falcon等产品相比,黑莓的端点保护软件得分也很低。事实上,据 Gartner 称,黑莓的平台并未进入前 10 名。

面对这些竞争不利因素,黑莓的长期财务业绩一直在恶化。该公司今天的情况实际上比五年前更糟。

公制

2016年

2021年

复合年增长率

毛利

9.41亿美元

6.43亿美元

(7%)

自由现金流

1.55 亿美元

3800万美元

(25%)

数据来源:BLACKBERRY SEC 备案。

展望未来,我预计不会有什么变化。网络安全应该变得越来越具有竞争力,我认为黑莓将继续挣扎。这就是为什么投资者应该放弃这只股票,至少现在是这样。