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未来20年持有3只股息股票

2020-11-26 15:23:37 来源:

用投资传奇人物沃伦·巴菲特(Warren Buffett)来解释,当您购买股票时,您应该表现得就像在购买整个公司一样。如果您打算购买股票并将其持有20年或更长时间,这就是您需要思考的方式。如果您可以在该框架内工作,那么今天您应该关注3M(NYSE:MMM),联邦房地产投资信托(NYSE:FRT)和Total(NYSE:TOT)。这三个产品看起来都在出售中,值得拥有数十年。

1.一个稳定的工业巨人

尽管3M的3.4%股息收益率似乎并不高,但已接近该公司历史股息范围的上限,并且自2007年至2009年的经济衰退以来从未达到如此之高。这表明股票今天相对便宜。它是周期性股票,因此鉴于当前局势的经济活动下降,相对便宜的价格在一定程度上是合理的。但是,对于长期投资者而言,这是一个购买机会。

该公司已增加股息超过六十年。一个伟大的公司要建立这样的连胜势头,并且它向股东显示出巨大的承诺。实际上,即使在当前不利的情况下,3M仍然表现良好。第三季度最差的部门营业利润率为23.5%。尽管使用了当前局势,但收入同比仅下降了6%左右。其中一个关键是该公司的全球多元化业务,业务遍及安全与工业(占收入的36%),运输与电子(占27%),医疗保健(占26%)和消费者部门(其余)。在这些大类中,包括从便利贴到外科用品的产品,所有这些产品均受创新,科学驱动的文化的驱动。如果您想要一家即使在艰难时期也能表现出色的公司,

2.拥有伟大财产的房东

此处的下一个名称是房地产投资信托(REIT)联邦房地产。像3M一样,它有着令人难以置信的分红历史,每年都有超过五十年的年增长率。其4.7%的收益率也接近其近期历史的最高点,并且自上次经济衰退以来从未达到如此高的水平。换句话说,这是一家经营良好的公司,似乎也正在出售。

与3M不同,联邦房地产在今天正处于挣扎之中。它拥有约100个购物中心和综合用途物业的集合。在大流行期间,零售业主很难收取租金,因为许多商店最终被政府关闭。十月份,联邦房地产公司仍然只能收取大约85%的租金。那不是很好-但是不要把这个REIT排除在外。它在富裕社区中拥有精心策划的房地产投资组合。实际上,在联邦房地产(Federal Realty)的2020年第三季度收益电话会议期间,管理层讨论了如何吸引新的租户,这些租户希望从附近的由不同房东经营的位置升级。换句话说,该房地产投资信托拥有租户想要进入的资产和消费者想要购买的资产。这是房地产领域的长期制胜法宝。

3.改变格局的能源巨头

接下来是三人组合中风险最高的:法国的道达尔(Total)。该公司是一家综合性能源巨头,这意味着它在地球上最受人喜爱的行业之一运营。这有助于解释其巨大的7.5%股息收益率。再一次,这接近公司历史收益率范围的高端。

这里有两点要注意。首先,由于停产被用来减缓当前局势的传播,目前出于环境和经济原因,石油和天然气不受欢迎。但是,石油不会一夜之间消失,如今存在的供需失衡最终将解决,就像以前多次发生的那样。该公司拥有在这个艰难补丁中摸索的能力,管理层在道达尔(Total)2020年第三季度财报电话会议上再次解释说,只要油价平均在每桶40美元左右,它就能维持股息。

从长远来看,该公司正在努力利用其能源业务的现金流转向更清洁的替代能源,其近期目标是到2025年将收入的15%来自“电子”。因此,它正在与世界一起转移服务,这对于长期投资者来说非常值得拥有。

挖掘这些红利故事

如果快速了解3M,联邦房地产和道达尔引起了您的兴趣,那么您应该花一些时间来更详细地了解它们。如果这样做,您可能会发现多元化的工业巨头3M,地理位置优越的房东联邦房地产和电气化石油巨头道达尔在您的股息投资组合中拥有长期地位。最棒的是,每个人都看起来像现在正在出售。