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最近的一次抛售将这种可再生能源库存推高到令人信服的水平

2021-03-29 12:20:54 来源:

2021年,Clearway Energy(NYSE:CWEN)(NYSE:CWEN.A)的股价已大幅降温。在2020年经历了酷暑之后,现在可再生能源的股价已较近期高点下跌了近30%。这次抛售将其股息收益率推高至约5%的诱人水平。再加上它的长期增长前景,我无法抗拒增加自己职位的机会。

在当前环境下具有诱人的产量

在过去的一年中,Clearway Energy大大提高了股息。该公司必须在2019年初将其最大客户之一,总部位于加利福尼亚的公用事业太平洋天然气和电力公司(NYSE:PCG)申请破产时,将派息减少35.7%。但是,破产程序并未改变该公司与Clearway的购电协议(PPA)。结果,去年PG&E重新出现时,它能够重设支出水平。除了大规模的一次性提振外,在过去的一年中,Clearway还为其投资者提供了其他几笔较小的加薪。总体而言,其股息现在比2019年的水平高出62%。以目前的股价计算,这意味着4.9%的收益率,远高于标准普尔500指数目前的水平约为1.5%。

高收益的股息是一个坚实的基础。Clearway产生了非常稳定的现金流,由长期的PPA支持,客户群日益多样化。该公司专注于收购其他客户担保的可再生能源资产,以使未来的破产对其业绩不会产生太大影响。最重要的是,它具有合理的股息派发率,目前处于目标范围的低端,并且具有很大的财务灵活性。

有力的增长计划

过去一年,Clearway Energy一直在努力提高其融资能力,以继续扩大其投资组合。这使该公司能够抓住几个投资机会,使其有更大的能力增加股息。Clearway目前认为,由于其最近在确保投资机会方面的成功,Clearway可以每年以5%至8%的速度增加派息,并有望在2021年实现高端增长。

过去一年,该公司已获得近10亿美元的新投资。其中包括它预计在2021年完成的交易以及其他长期机会,这些机会将在未来几年里随着它们的上线而开始派息。一旦所有项目开始产生现金,这些投资将使Clearway拥有清晰的视线,使其每股现金流量比去年增加30%。

同时,该公司与可再生能源项目开发商Clearway Energy Group(CEG)建立了战略合作关系。它有优先购买CEG开发的未来项目的权利。这是一个巨大的机会集,因为CEG目前在其开发管道中拥有10吉瓦以上的可再生能源项目。从角度看,Clearway的当前运营组合包括8.2吉瓦的可再生,常规和热能容量。尽管它不会收购所有这些资产,但可能会吸引联合投资者为未来的购买提供资金,但由于这种关系,它应该能够继续稳定地进行新的投资。

除了与CEG未来的下拉交易之外,Clearway Energy可能会继续进行第三方收购。它最近从NRG能源公司购买了太阳能项目35%的额外股份,并从另一卖方购买了西弗吉尼亚州的一家风电场。鉴于未来几年扩展可再生能源行业需要大量资金,Clearway应该有大量机会购买运营资产,以便开发商拥有现金来继续建设。

出售强大的股息增长股票

Clearway Energy最近的抛售将其股息收益率推高至5%。将该收入添加到其日益可见的增长前景中,可再生能源生产商应有能力在未来几年中创造出市场领先的总回报。收入和增长的结合太吸引人了,这就是为什么我最近提高了自己在公司中的职位的原因。