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Skillz CEO给股东的公开信中的三点启示

2021-04-16 14:05:46 来源:

移动游戏平台Skillz(纽约证券交易所代码:SKLZ)吸引了股东的疯狂。在宣布通过特殊目的收购公司(SPAC)上市之后,收购的SPAC的股价飙升了300%。但是目前,合并后的公司比2月份的高点低了近65%。

这次旅程表明了Skillz已成为什么:两极分化的投资。显然,看多者们看到了移动游戏市场的发展速度,以及Skillz的用户群的参与程度-平均付费用户每天玩一小时。但该股也吸引了空头和一些杰出的卖空者。他们声称,Skillz管理层正在夸大其长期前景,以丰富内部人员。

为了回应越来越多的空头卖空者,Skillz的股票暴跌。然后发生了不寻常的事情。Skillz的创始人兼首席执行官Andrew Paradise给散户投资者写了一封公开信,这样他们就可以“更好地了解有关Skillz的事实”。

这是天堂在他的信中试图提出的三个最大观点。

1. Skillz如何证明营销支出合理

您需要了解的两个指标是生命周期价值(LTV)和用户获取成本(UAC)。借助LTV,公司可以衡量他们在很长一段时间内可以期望从客户那里产生多少收入。使用UAC,他们可以衡量首先吸引客户的成本。如果LTV超过UAC,则表明销售和营销费用是值得的。

Skillz花费在获取用户上的费用超过了在其他任何事情上的花费。在2019年,该公司在这一项目上花费了超过1.11亿美元-占收入的93%。到2020年,它花费了近2.52亿美元,超过了它创造的2.3亿美元的收入。从表面上看,这似乎是过度的和不可持续的。

天堂不同意。在查看LTV与UAC的比率时,他指出,从2018年到2020年,它花费的每100美元(UAC)产生380美元的收入(LTV)-比率3.8。因此,从管理层的角度来看,其大量支出得到了数据的支持。

回首无疑是正确的。但是,最近似乎不太正确。

值得一提的是,在第四季度下降之后,Skillz似乎再次增加了每月活跃用户(MAU)。对于即将到来的第一季度,它预计将报告260万个MAU。这将与去年同期持平,但比上一季度增长约8%。

2. Skillz从未失去任何同龄人

天堂提供的LTV与UAC的比率是一个三年指标。但是,Paradise说:“值得注意的是,即使我们在过去的7年中从未出现过停止付款并计数的情况,我们也采用了三年的评估期。”这意味着它的MAU实际上比您认为的先前提出的指标更有价值。

在Skillz的年度文件中,它详细说明了其2016年同期的创收情况。

2016年的同类研究堪称典范。付费用户往往会继续付费数年。这很重要,原因有两个。首先,其同龄人的寿命进一步支持了Skillz的获取用户支出。但是,第二,这似乎也暗示着Skillz平台上的游戏令人着迷并且引人入胜。

批评人士指出,该平台没有任何真正的热门游戏。确实可能是这样。但这似乎并不重要-Skillz用户仍然参与其中,这对公司的发展而言是个好兆头。

3.有趣的成长思路

最后,Skillz称自己是一家电子竞技公司,这可能会限制投资者对其增长方式的想象力。但是天堂给了投资者一些有趣的想法。首先,他提到了“非侵入式广告”。请记住,Skillz平台是无广告的。240万MAU中只有16%是付费用户。也许Skillz可以引入广告以通过其更大的非付费用户群获利。

更有趣的是,天堂提出了“游戏化其他行业和经验”的想法。一些可能性包括教育和健身。这当然是我以前从未考虑过的方面,一旦引入,可以极大地扩大Skillz平台的吸引力。

结论

本文并没有探讨当今Skillz投资的所有问题或它可能成为赢家的其他原因。从Skillz创始人的角度来看,这只是三个重点。但是在决定如何处理Skillz股票之前,不要忽略做更多的研究。