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随着数字化转型席卷全球 公司的增长轨迹依然强劲

2021-05-31 12:06:50 来源:

Salesforce.com(纽约证券交易所代码:CRM)发布了另一份季度收益报告,结束了围绕其核心业务的一些争论。如果将即将收购的Slack(纽约证券交易所股票代码:WORK)排除在外,人们越来越担心增长正在放缓。

然而,第一季度的收入和自由现金流分别同比增长 23% 和 99%,达到 59.6 亿美元和 32.3 亿美元。更好的是 2022 年整个财政年度(将于 2022 年 1 月结束的 12 个月期间)的更新指导,显示该公司的核心业务预计将再次增长 20% 以上。

降低 Slack 指导对 Salesforce 来说很好

特别是在全年指导中,Salesforce 将今年的收入预期从 259 亿美元上调至 260 亿美元(之前约为 257 亿美元),比 2021 财年增长 22%。对于那些关注底线的人来说,同样值得注意的是,调整后的每股收益预计将在 3.79 美元至 3.81 美元之间(之前为 3.39 美元至 3.41 美元)。

不过,人们担心 Salesforce 本财年的业绩会因 Slack 的加入而变得模糊不清。有观点认为,如果将远程工作软件公司排除在外,Salesforce 的现有业务将显示出大幅降温的迹象。根据记录,其收入增长轨迹从未低于 20% 的年化增长率。多年来,该公司进行了大量收购以提高其扩张速度,但 Slack 是迄今为止规模最大的收购,规模约为 280 亿美元。

但 Salesforce 最近的更新显示其核心业务表现良好。现在预计 Slack 的贡献为 5 亿美元,低于之前的 6 亿美元(因为 Salesforce 现在预计这笔交易将在第二季度末非常接近,比之前略晚)。但是,总体收入估算得到了提高,这意味着随着流感大流行的缓解和组织在数字化转型方面的支出再次增加,其余业务正在加速发展。毕竟,5 亿美元对于 Salesforce 来说是一个很小的数字,占全年收入的不到 2%。退出 Slack,该公司现有的软件套件有望保持其 20% 的全年增长记录。

松弛需要耐心

现在,Slack今年下半年的收入减少1亿美元并不是什么了不起的消息。除了交易的完成时间比之前预期的晚,这意味着 Slack 的独立发展势头可能正在放缓,而且该公司在去年全球封锁时所享受的活动激增(Slack 下半年的收入增长了约 38%) 2021 年增至 4.85 亿美元)。

真正的问题不在于 Salesforce 核心平台的实力——第一季度的更新表明 Salesforce 本身做得很好。现在的担忧转向了为整合 Slack 付出的高昂代价——该业务正在失去一些动力。Salesforce 首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 和顶级团队有能力使 Slack 作为其庞大组织的一部分变得更加强大和有利可图,这在很大程度上将归功于他们。很明显,微软的操作系统平台是该公司的目标。一方面,我认为 Slack 的整合会奏效,但需要耐心。

与此同时,Salesforce 再次证明了它是云计算软件行业的顶级品牌。它的平台正以惊人的势头发展,并且在通过有机开发和附加收购进入新市场方面有着良好的记录。在最新的季度更新之后,我仍然是买家。