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2只可立即购买和持有的大幅折扣股息股票

2021-05-31 12:11:21 来源:

即使在下跌的市场中,寻找便宜货也可能是一项艰巨的挑战。但是总是有折扣,两家伟大的蓝筹公司——阿斯利康(纳斯达克股票代码:AZN)和葛兰素史克(纽约证券交易所股票代码:GSK)——目前正在以低价出售。两者都可提供可观的股息,这意味着从长远来看,将这些股票纳入您的投资组合进行并购和持有策略可能会卓有成效。

这就是为什么您可能想看看这两家公司的原因。

1. 阿斯利康

仍低于 2020 年 7 月创下的 61 美元的历史高点,阿斯利康目前处于可能突破该记录并走高的好位置。该股票的远期市盈率仅为 15.23,与一年前相比看起来便宜,当时它以平均市场估值交易,远期市盈率为 20——过去五年一直保持这一水平年,说明今天的估值是折价。

其目前的折扣可归因于股价尚未赶上的收益大幅增长,突显出阿斯利康必须上涨的巨大潜力。其 2018 年的每股收益为 1.70 美元,2019 年为 1.03 美元,2020 年为 2.44 美元——这是一个显着的增长。

阿斯利康的新药是对其增长感到乐观的原因之一。一种特别显示出令人难以置信的前景的药物是 Fasenra,用于治疗严重的哮喘。考虑到 Fasenra 所处的市场,它的销售潜力看起来尤其令人印象深刻。2020 年全球哮喘市场规模为 206 亿美元,这可以为 Fasenra 提供很大的潜力 - 已经接近重磅炸弹,2020 年销售额接近 10 亿美元 - 增长并从葛兰素史克的 Nucala 手中夺走市场份额和赛诺菲的 Dupixient。由于其更精确的剂量,医生似乎已经更喜欢 Fasenra,而 Fasenra 最终可能每年为阿斯利康带来数十亿美元的收入。

最终,阿斯利康的股价将赶上其收入增长。以分析师对今年每股收益 3.77 美元的估计并计算 21 倍的市盈率,我们看到的是 79 美元的股价——如果它恢复到市场历史上应用的估值,这只打折股票的回报率为 38% .

阿斯利康也派发股息,收益率为 2.44%,几乎是SPDR S&P 500ETF 1.3% 的两倍。凭借可追溯到 1999 年的可靠股息历史和大量上涨潜力,阿斯利康值得考虑作为一只“一劳永逸”的股票。

2.葛兰素史克

葛兰素史克成立于 1715 年,当时是一家小型药店,经过 300 多年的发展,现已发展成为我们今天所知的跨国制药公司。作为 Aquafresh、Nicorette、Sensodyne 和 Tums 等品牌背后的业务,葛兰素史克为全球消费者所熟知。

该公司今天远离 2020 年 3 月之前创下的每股 45 美元以上的近期高点。目前的交易价格约为 39 美元,在该估值下看起来并不昂贵,远期市盈率为 13.98。其五年平均远期市盈率为 14.59,因此今天购买可能会使股票便宜。如果它回升至高位,投资者将获得 15% 的回报;即使只是恢复到正常的市场估值,其回报率也将达到 9.5%。

随着公司在 2022 年剥离其消费者健康部门,管理层已经讨论了可能削减股息的问题。该部门在 2020 年带来了 100 亿英镑,占总收入(340 亿英镑)的近 30%。该公司正在采取这一举措,以帮助将自己转变为以研发为重点的生物制药公司;分拆出来的部门将专注于消费者健康。股息投资者重视安全的派息,而削减股息对于剥离一直在增加收入的部门的企业来说是有意义的。如果不削减,分拆后的派息率会非常高,公司可能无法履行支付股东的义务,使股息不可持续。

因此,此举应该为股息和公司的财务健康带来安全。葛兰素史克可以使用多余的现金再投资于业务的其他部分,以推动未来的收入增长。其中一项业务是疫苗部门;该公司目前正在与制药公司赛诺菲共同开发当前局势疫苗。到目前为止,合作伙伴已与美国政府签订了一份价值 21 亿美元的合同,用于开发和交付 1 亿剂疫苗,并与欧盟和加拿大达成协议,分别向这些地区提供 3 亿剂和 6000 万剂疫苗。

虽然后两笔交易的财务数据尚未披露,但条款可能与与美国达成的条款相似。此类交易有可能带来数十亿美元的收入,不仅在短期内,而且作为世界的未来继续与当前局势作斗争。

在寻找买入和持有的股票时,必须考虑安全性和稳定性。葛兰素史克股价仍处于高位,但仍有更大的上涨空间,而且鉴于股息削减,作为长期战略的一部分,其派息应该更加安全。