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这种低调的边缘计算股票远不止眼前一亮

2021-06-15 12:54:14 来源:

Fastly(纽约证券交易所代码:FSLY)是一家很有前途的内容交付服务提供商,从一年前的这个时候开始比较价格时,其股票基本上没有任何变化。

2020 年的强劲增长在 10 月份消失,此前该公司最大的客户、Tiktok 的中国所有者字节跳动在前总统唐纳德特朗普发布行政命令威胁禁止与中国的交易后,取消了与 Fastly 的内容交付服务订单。美国企业以隐私问题为由使用 Tiktok。如果一家美国公司希望避免进一步制裁,特朗普呼吁将 TikTok 出售给一家美国公司。

6 月 9 日,乔·拜登总统撤销了特朗普的行政命令,并发布了新命令,为政府评估与敌对国家(如中国)相关的应用程序(如 TikTok)的风险设定了标准。新命令有效地让 TikTok 摆脱了特朗普临时禁令的影响。将 TikTok 出售给一家美国公司的谈判被搁置,现在不太可能完成。不幸的是,Fastly 当时最大的客户——去年占其收入的 12%——的流失可能是永久性的。

Fastly 的股价在经历了这样的挫折后,还有希望恢复其上升轨迹吗?

违反直觉的催化剂

奇怪的是,在过去的一周里,Fastly 的股价实际上可能受到拜登 6 月 9 日宣布这一消息前一天发生的不寻常事件的更大影响。Fastly 软件配置中的一个错误导致该公司约 85% 的网络服务下线约一个小时。投资者对这一消息跃跃欲试,但实际上将 Fastly 的股价推高了 10% 以上,而不是让股价暴跌。

当股价在明显的坏消息面前上涨时,这可能是一个看涨信号。由于中断,使用 Fastly 服务并由纽约时报、Twitch、CNN、BBC、Shopify、Pinterest、亚马逊、Reddit 和eBay运营的网站都暂时无法访问。

但这次停电的结果揭示了 Fastly 客户的素质,有效地让惊讶的股东相信了它的实力。在其 336 家企业客户中,仅快速披露了 43 家的身份。6 月 8 日停电后,其他几家知名客户的身份也被泄露。没有人期望 Fastly 在全球互联网生态系统中具有这种程度的相关性,这让投资者感到兴奋。

股票是买的吗?

从市销率来看,Fastly的股票估值已经便宜了很多,从去年10月的50左右跌到现在的17。此外,在 2021 年第一季度,其收入同比增长 35% 至 8500 万美元。这与 2020 年第一季度 38% 的收入增长率相差不远,当时它仍然有字节跳动。

Fastly 的内容交付服务深受客户喜爱。它始终保持 140% 的净保留率,这意味着现有客户的支出远远超过其流失率,并且还在增长。该公司已将其业务扩展到 26 个国家的 58 个市场,每秒可提供高达 130 TB 的内容数据。

与 2020 年第一季度相比,其净亏损大致保持在 1400 万美元不变。投资者似乎不喜欢这只股票的部分原因是它的负现金流。然而,这是因为该公司将惊人的 34% 的收入用于进一步的研发。

在这个阶段,在竞争激烈的环境中,更多地投入研发以帮助增加客户和收入远比收支平衡重要。更重要的是,Fastly 拥有超过 11 亿美元的现金和投资来抵消这些损失。总体而言,鉴于其在互联网生态系统中的重要性、强劲的收入增长和一流的服务,尽管服务中断的情况很少见,但Fastly 现在看起来是一支非常值得购买的科技股。