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这不仅仅是另一笔电动汽车SPAC交易

2021-06-16 12:56:19 来源:

Solid Power是一家由福特汽车(纽约证券交易所代码:F)和宝马(场外交易代码:BMWYY)(场外交易代码:BAMXF)支持的有前途的固态电池初创公司,该公司表示已同意通过与特殊目的收购公司合并上市(SPAC)脱碳加收购 III(纳斯达克股票代码:DCRC)。

这笔交易对合并后的公司的估值约为 12 亿美元。

去年,许多投资者对电动汽车领域的 SPAC 交易数量感到不知所措,有些人对这个领域感到不满,因为去年的几个宠儿已经证明比他们看起来的要少。但是,如果您仍然相信电动汽车是未来(我相信),那么 Solid Power 值得一看。这是一家具有真正潜力的公司,一些大客户已经准备好并等待其产品,并且其技术比其最突出的竞争对手更接近大规模生产。

什么是固体电源

位于科罗拉多州的 Solid Power 成立于 2012 年,是致力于开发所谓固态电池的几家公司之一,该电池省略了当今为大多数电动汽车提供动力的锂离子电池中使用的液体电解质。(其中包括:QuantumScape(纽约证券交易所股票代码:QS),去年年底通过自己的SPAC交易上市后引起了投资者的大量关注。)

与重量更轻的锂离子电池相比,固态电池有可能提供更高的能量密度,但多年来,研究人员一直未能找到一种能够以合理的成本进行批量生产的设计。

这可能很快就会改变。

是什么让这成为一件大事

首先,Solid Power 似乎比其竞争对手更接近大规模生产。大多数固态电池的努力至少需要几年时间才能投入生产。QuantumScape,例如,是希望到开始试生产的电池在三年左右。但 Solid Power 已经在试生产线上生产第二代 20 安培小时 (Ah) 电池,预计明年将开始试生产全尺寸 100 Ah 电池。

其次——同样,与大多数竞争对手不同——Solid Power 的固态电池可以使用锂离子电池制造的设备和工艺进行制造,这意味着现有的电池工厂可以转换为以相对较低的成本制造 Solid Power 的电池。

最后,正如我上面提到的,福特和宝马都是 Solid Power 的投资者。两人都参加了公司今年早些时候的最新一轮融资,预计明年将收到一批 100 Ah 电池,用于在自己的电动汽车上进行测试,假设这些测试进展顺利,两人都将成为该公司大规模的早期客户——产生的细胞。

Solid Power SPAC 交易的条款是什么

Solid Power 与 Decarbonization Plus III 合并的交易遵循我们过去一年在电动汽车领域看到的其他 SPAC 交易的模式,其中包括允许大投资者的 PIPE(用于“公共股权的私人投资”)以商定的价格购买合并公司的股票,为交易增加额外的现金。

以下是交易的关键点:

Decarbonization Plus III 正在贡献其信托持有的现金,约 3.5 亿美元。

PIPE 将带来另外 1.65 亿美元的投资,包括Riverstone Energy、Koch Industries 的风险投资基金以及由 Neuberger Berman 和 VanEck Global 提供咨询的基金。

加上 Solid Power 上个月在 B 轮融资中筹集的 1.35 亿美元,合并后的公司将拥有约 6.5 亿美元的现金。

合并后的公司将保留 Solid Power 的名称,并将在纳斯达克股票市场上交易,股票代码为“SLDP”。

该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

如果我现在购买 DCRC 有什么风险

与涉及尚未将其产品推向市场的公司的任何 SPAC 交易一样,投资者应牢记以下风险:

交易可能无法完成,或者它会比预定时间更晚完成。

该公司的技术可能不会成功,或者投入生产的时间比预期晚。谁是用来高科技启动时间帧投资者应注意的是,在电池仓中前进的步伐是冰川的比较。Solid Power 自 2012 年以来一直在研究其电池,而 QuantumScape 自 2010 年以来一直致力于研究其电池。

一个或多个竞争对手可能会在市场上击败 Solid Power,抢占大量份额。

我们可能会了解有关 Solid Power 的知识,使其成为一项不那么有吸引力的投资。(我没有理由认为这会发生,但所有SPAC投资者应小心的例子尼古拉和洛兹敦汽车,两者做出了重要的索赔后来发现到被夸大了。)

DCRC是买的吗

我还不确定,但现在我倾向于“是”。Solid Power 的技术非常有前途,福特的高管对公司的技术和领导团队给予了高度评价。与任何电池初创公司一样,问题是该公司何时(以及是否)可以将其电池推向市场——但我认为,即使产量下滑一两年,Solid Power 仍将具有良好的增长潜力。

也就是说,我仍在研究公司的所有投资者材料,我希望在几天内对 Solid Power 的估值和增长潜力有更多的想法。敬请关注。