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立即购买3种适合衰退的股票

2020-10-30 16:48:18 来源:

周一,三大股指均下跌超过1.5%,是过去两个月来最大的跌幅之一。由于对美国经济不稳定,选举不确定,刺激性谈判僵局以及周五美国单日创纪录的当前局势案件创下新的单日最高记录的担忧,这给市场带来了压力。尽管短期内股市可能会下跌,但有时会明显下跌,但作为股票净买主的长期投资者可以从抛售中受益。

当其他公司感到恐惧时,准备衰退的公司可以提供一种规避风险的投资方式。尽管并非完全不受经济衰退的影响,但Clorox(NYSE:CLX),Adobe Systems(NASDAQ:ADBE)和废物管理(NYSE:WM)对他们的产品和服务有强烈的需求,即使在经济衰退期间也能表现良好。就是这样。

高乐氏

在经济衰退期间,像Clorox这样的消费必需品公司可能是最安全的投资之一。与大多数股票市场或多或少依赖经济增长来推动其销售增长的行业不同,尽管市场周期不断,但对Clorox产品的需求仍保持稳定。一般而言,这意味着消费必需品股票的表现将不及牛市,但将优于熊市。

对Clorox产品的需求猛增,而不仅仅是湿巾和漂白剂。该公司的Clorox Total 360系统可以对表面进行消毒,并且已经获得EPA的批准可以杀死该。在大多数航班飞行之后,美国主要航空公司(例如联合航空)正在使用Total 360来清洁飞机。

尽管今年股票市场面临所有挑战,但Clorox的股票仍上涨了近40%,大大超过了市场。Clorox的2020财年(截至2020年6月30日)报告了总销售额增长8%,每股摊薄收益增长16%,毛利率提高170个基点至45.6%。该成功很大程度上是由Clorox的健康与保健部门推动的。

尽管Clorox预计2021财年的收入将保持平稳至低个位数的增长,但该公司业务的基本实力使其具备了抵御衰退的能力。Clorox还是股息贵族,连续43年增加了股息。在撰写本文时,该股票的收益率为2.1%。

土坯

可以说,软件巨头Adobe不能像消费必需品领导者Clorox那样具有出色的抗衰退能力,但它是当今市场上最安全的成长型股票之一。尽管Adobe已经存在了几十年,但实际上这才是最近五年标志着公司的真正突破时期。

2011年,Adobe发布了其Creative Cloud套件,该套件将可识别的编辑和图形设计软件捆绑在一起,例如Acrobat,Photoshop和Illustrator。2013年,该公司将其定价模式从出售软件转变为出售使用其软件的订阅-这是首批成功的软件即服务(SaaS)公司之一。在客户对新的定价模式进行了一些推后和抱怨之后,该策略最终成功了。在过去的五年中,Adobe的收入增长了一倍以上,但更重要的是,由于盈利能力的提高,其收入增长了惊人的370%。

时至今日,客户仍对Adobe Creative Cloud的高昂成本感到不安。不管您喜欢与否,该软件包都是高中生,大学生,个体经营的专业人士以及世界上最大的企业的必备产品。展望未来,Adobe预计2020年将再创历史新高,第四季度收入预计将达到33.5亿美元,比2019财年第四季度增长12%。

废物管理

顶级工业股票的性质往往是周期性的,随着整个经济的增长而消退。对于“废物管理”来说确实如此,“废物管理”的收入严重依赖于工商业部门。但是,废物管理公司的多元化业务模式使其为经济衰退做好了充分的准备。

尽管经营环境充满挑战,废物管理部门的收入在2020年上半年仅比2019年上半年下降了4.6%。该公司预计到今年年底收入将下降4%至5%,自由现金流将达到20亿美元。 ,足以支付该公司约9亿美元的股息。

该公司将此相对较小的下降归因于其“多样化且很大程度上不相关的客户群(这会造成衰退阻力)”。像Clorox一样,废物管理公司将支付可观且不断增长的股息。它的目标是将其自由现金流的40%到50%用于股息,这是它今年有望实现的目标。截至本文撰写之时,废物管理已连续17年提高了股息,收益率为1.9%。

有收入和增长的规避风险的三重奏

如果您担心经济衰退,Clorox,Adobe和废物管理是一揽子好的股票。Clorox和废物管理公司在好时机和坏时提供稳定且不断增长的红利。高乐氏是清单上最安全的股票。它所缺乏的增长是由Adobe弥补的,后者允许接触技术,但要通过即使在经济衰退期间也可能表现良好的订阅模式。废物管理使人们接触到工业部门,但没有典型的周期性。每只股票看起来都是一个不错的投资,但可以说它们作为一篮子甚至更强大。