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吉利德第三季度业绩强劲的光泽看起来并不那么明亮

2020-10-30 16:51:17 来源:

您可能会认为Gilead Sciences(NASDAQ:GILD)现在会处于世界之巅。毕竟,这家大型生物技术公司迅速成为治疗当前局势的领导者,并宣布了可观的收购以巩固其产品线。迄今为止,其股价一直在下跌。

吉利德在周三市场收盘后宣布了第三季度业绩。这些结果是否足以推动生物技术股票的发展?可能不是。吉利德(Gilead)公布了强劲的第3季度业绩,但这种闪光并不像乍看起来那样明亮。

按数字

吉利德第三季度的收入为66亿美元,比去年同期的56亿美元增长了17%。这一结果超出了分析师平均预期的63.9亿美元。

根据公认会计原则(GAAP),该公司宣布第三季度净收入为3.6亿美元,合每股0.29美元。这反映了吉利德去年同期GAAP净亏损12亿美元(合每股0.92美元)的重大改善。

吉利德在第三季度产生的调整后净收入为27亿美元,合每股2.11美元,而2019年同期为21亿美元,合每股1.64美元。这轻松超出了华尔街市场普遍预期的每股1.95美元。

数字背后

Veklury(remdesivir)是吉利德第三季度大部分收入增长的助推器。尽管食品药品监督管理局(FDA)刚刚在上周批准了当前局势药物,但吉利德(Gilead)在五月份获得FDA紧急使用授权后就开始销售该产品。Veklury在市场的第一个完整季度中就赚了8.73亿美元。

除Veklury之外,吉利德的增长看上去并不那么令人印象深刻。由于当前局势和较低的平均售价,专营权的销售额同比下降31%至4.64亿美元。吉利德继续面临来自仿制药竞争的肺动脉高压药物Letairis和心绞痛药物Ranexa的不利因素。

该公司的旗舰艾滋病专营权的销售额增长了,但同比仅增长了8%。大流行给艾滋暴露前预防(PrEP)的销售造成压力。吉利德还看到Biktarvy和Descovy继续蚕食Truvada产品的市场份额。

乍一看,细胞疗法似乎是吉利德在第三季度的最亮点。其两种细胞疗法Yescarta和Tecartus的总销售额同比增长25%。这些收益大部分来自欧洲Yescarta的销售增长。Tecartus在第三季度获得了FDA的批准。然而,这些细胞疗法所产生的收入总计仅为1.47亿美元,对吉利德来说只是九牛一毛。

展望未来

吉利德降低了其2020年全年的收入和盈利指标。现在,这家生物技术公司预计收入将在230亿至235亿美元之间,低于之前的230亿至250亿美元的预期。GAAP每股收益预期介于0.25美元至0.10美元之间,而吉利德先前的指导每股收益介于0.83美元至2.23美元之间。该公司现在希望按照非公认会计准则计算的每股收益在6.25美元至6.60美元之间,而该范围的上限低于先前的预测值7.65美元。

前景黯淡的主要原因是当前局势的影响,预计这将特别影响HCV和PrEP的销售。但是,吉利德认为其核心业务将在第四季度和明年上半年逐步恢复。该公司还指望收购Immunomedics来立即增加收入并在2023年开始增加其收益增长。