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备受争议的科技公司仍以惊人的速度增长

2020-11-18 15:20:23 来源:

数据挖掘公司Palantir(NYSE:PLTR)是一家通过美国政府合同获得大部分收入的数据挖掘公司,最近发布了其第一季度上市报告。让我们检查该报告中五个最重要的数字,看看它们是否表明该股票值得购买。

1.收入增长52%

2020年第三季度,Palantir的总收入同比增长52%至2.894亿美元,超过预期的1,010万美元。

它在本季度获得了三项主要交易:与美国陆军的9100万美元合同,与美国国立卫生研究院的3600万美元合同以及与一位未透露姓名的航空客户的3亿美元续约合同。

2.来自哥谭的收入的56%

Palantir运营两个主要平台:面向政府客户的Gotham和面向企业客户的Foundry。两种服务都从不同的来源收集有关用户的信息,以编制可行的数据。

哥谭占该季度Palantir收入的56%,高于去年同期的51%,其余44%来自Foundry。

熊市经常将Palantir对政府客户的依赖日益增加视为弱点,这有两个原因。首先,Palantir已经为美国大多数政府机构提供服务,包括国防部,联邦调查局,中央情报局,疾病控制与预防中心以及移民和海关执法局(ICE)。这些合同将为Palantir带来稳定的收入,但最终这是一个有限的市场。

其次,其中一些合同,特别是其用于追踪无证移民的ICE合同,引起了很大争议。Palantir的ICE合同已经面临内部起义,亚马逊(NASDAQ:AMZN)Web Services员工要求停止在其云平台上托管Palantir的服务,以及激进组织的抗议。

理想情况下,Palantir应该扩展Foundry以减少对Gotham的依赖。晶圆代工厂营收在本季度同比增长了35%,达到1.268亿美元,原因是该公司从一家未具名的竞争对手中撤出了一家“大型消费品公司”,但仍无法与高谭保持同步,后者的收入同比增长了68%至1.626亿美元。上述美国陆军的合同将在未来两年内增强其人工智能(AI)和机器学习能力,从而大大提高了哥谭的收入。

展望未来,投资者应该看看Foundry的增长是否在加速,其对Palantir收入的影响是否会增加。否则,帕兰蒂尔对美国政府的依赖将仍然是一把双刃剑。

3.每个客户的平均收入增长38%

在第二季度末,Palantir拥有132个客户,而第二季度末为125个。这个数字似乎很低,但是每个大客户都创造了数百万美元的收入。

在2020年的前9个月中,其每位客户的平均收入同比增长38%至580万美元。前20名客户的平均收入也增长了36%,达到2360万美元。

Palantir在这9个月中来自前20名客户的收入占总收入的61%,低于去年同期的68%。这种多样化令人鼓舞,但在可预见的未来,公司仍将严重依赖那些顶级客户(可能主要是哥谭用户)。

4.净亏损8.53亿美元

Palantir的收入增长势头强劲,但净亏损同比从1.399亿美元扩大至8.533亿美元。该股跌至每股亏损0.94美元,大大低于分析师的预期0.77美元。

大部分亏损归因于与9月份直接上市相关的股票薪酬(SBC)支出8.47亿美元。但是,除去那些乱七八糟的SBC费用,第三季度的毛利率实际上从71%同比增长到79%。

按非公认会计准则基础计算,不包括SBC和直接上市费用,Palantir的正营业利润率为25%,而一年前为48%的负营业利润。它还将其全年的非GAAP营业收入预期从1.16亿美元至1.26亿美元上调至1.3亿美元至1.36亿美元。

基于这些改进,Palantir超越SBC并从首次公开募股中直接获得上市费用后,其GAAP亏损也可能缩小。在此之前,其现金和等价物为18亿美元-从2019年底的11亿美元增加-应该可以缓解未来的损失。

5.明年销量不到22倍

Palantir当前预计其全年收入将增长44%,而此前的预期为增长42%。它还预计,到2021财年,其收入将增长30%以上。

根据这些估计,Palantir的股价今年的交易价格是28倍,而明年的交易价格不到22倍。这些估值似乎很高,但实际上远低于其他一些近期高增长的科技IPO的价格与销售比率。

关键要点

正如我之前提到的那样,对Palantir备受争议的政府合同,缺乏利润以及内部出售的持续担忧可能阻止了其股票在公开亮相后爆炸。但是,过去一个月来,Palantir似乎摆脱了这些担忧,因为其股价飙升了60%以上。

Palantir仍将是有争议的股票,但投资者不应忽视其强劲的收入增长,不断扩大的利润率和合理的估值。在衰退期间,由于政府合同不受宏观不利因素的影响,它可能是一支庞大的股票。