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Teladoc股东担心后泛滥的忧郁情绪但Amwell看到增长放缓

2021-03-29 12:49:53 来源:

远程医疗先驱Teladoc Health(NYSE:TDOC)经历了令人难以置信的2020年。这一大流行病将医疗行业中规模虽小但正在增长的远程虚拟护理领域变成了基本的主食。但是,随着经济开始重新开放,一些股东担心Teladoc的进步可能会突然逆转。去年秋天,在以转型性收购Livongo Health的帮助下,Teladoc消除了这些担忧,其收入前景有望在2021年再翻一番。

另一方面,Amwell(NYSE:AMWL)则不多。它在2020年第四季度的业绩足够不错,但是对新的一年的展望表明,随着它受到大流行的初步影响,卫生技术专家的扩张将放缓到蜗牛的脚步。这就是为什么最好在购买Amwell的蘸酱之前练习耐心。

两家远程医疗公司的故事

Teladoc和Amwell都在虚拟护理空间中运营。Teladoc帮助推动了这一运动的发展,为患者提供了通过其保险公司和/或雇主的医疗保健计划通过电话或在线视频会议与医疗保健专业人员联系的机会。随着大量新贵进入竞争,通过电话或视频提供类似的护理方式,Teladoc将Livongo添加到产品组合中将改变游戏规则。除了帮助将其带入主流之外,它现在还提供远程健康监控和指导。

结果?管理层预计,到2021年,收入将同比增长至少79%,达到19.5亿美元至20亿美元。根据去年秋天合并前Livongo业绩的备考,预计2021年全年增长率至少为40%。是的,这比2020年全年公布的98%的速度有所放缓,但是Teladoc并不乏味。由于去年经济停滞期间的一次性大跌,公司仍在寻找快速增长的方法。

最新的行业进入者Amwell从不同的角度介绍了远程医疗。它主要与医疗服务提供者本身合作,为他们提供安排探访并与患者保持联系所需的硬件和软件,并帮助不同的提供者就患者的需求进行有效的沟通。它在2020年也表现不错,收入同比增长65%至2.45亿美元。最令人印象深刻的是Amwell平台上活跃的提供商的增长。截至今年年底,该数字约为72,000,而2019年底仅为7,000。

但是Amwell是医疗保健提供商的合作伙伴,并根据使用量获利,因此使用其系统的专业人士的大量增加不会等同于收入的增加。实际上,尽管在Amwell平台上有成千上万的新医疗保健提供者,但是面对面的访问开始卷土重来。因此,Amwell的利用率预计将在2021年受到打击。Teladoc预计2021年的收入将再翻一番,Amwell预计收入将仅增长6%至10%,达到2.6亿美元至2.7亿美元。 。更糟糕的是,该公司预计明年将产生1.47亿美元至1.57亿美元的调整后EBITDA亏损。

耐力赛中的一圈

Amwell显然受到了大流行后忧郁症的打击,结果股价大跌。股价已从几个月前的峰值下跌了一半,目前的交易价格低于去年9月的首次公开募股价格。而且与盈亏平衡点还有很长的路要走(与Teladoc相比,Teladoc预计到2021年将产生至少2.55亿美元的调整后EBITDA利润),我认为Amwell目前不是一个很好的买入买入候选者。比起历史最高点下跌了近40%的Teladoc,对我来说似乎是个更好的选择。

但是,不要很快就完全注销Amwell。在其系统中有72,000名医疗保健提供者和团体,这仍然是潜在的长期增长故事。自一年前以来,远程医疗扩展可能使许多医生和卫生专业人员陷入束手无策和被迫进行虚拟就诊的过程中,这使他们喘不过气来,但是,Amwell直到最近才建立起的所有这些关系中都蕴藏着增长潜力。尽管我还没有获得更多Amwell的股票(至今),但它肯定仍在我的关注清单中,因为由于当前局势危机,医疗保健行业仍在经历快速的变化。