该公司宣布计划筹集3亿美元的债务
2021-05-28 12:19:43 来源：
房地产经纪，业权和托管公司Realogy Holdings(NYSE：RLGY)的股票今天上午下跌了近10%，此前该公司宣布计划筹集3亿美元的债务。
Realogy特许经营Century 21，Coldwell Banker和Sotheby's International Realty等经纪品牌，拟发行3亿美元的可交换优先票据，将于2026年进行非公开发行。
Realogy还打算授予债券购买者13天的选择权，以购买最多4500万美元的债券。该公司打算将所得款项用于可交换票据对冲交易，营运资金和其他一般公司用途。
看到Realogy现在增加债务有点有趣，因为在公司最近的收益报告中，Realogy吹嘘要加强其资产负债表，并达到有史以来最低的净债务杠杆比率3.1和高级有担保杠杆比率0.64。
但是，Realogy的季度收入表现强劲，超过了分析师对利润和收入的预期。该公司的表现似乎更好，抵押贷款市场仍可能会有一段时间的良好需求，尽管我仍然担心如果利率上升速度超出预期，会对业务产生影响。
