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这些快速扩张的公司可以为股东带来巨大的胜利

2021-05-31 12:30:52 来源:

尽管这一年还不到一半,但专注于增长的投资者在 2021 年已经遇到了大量的市场波动。尤其是科技行业最近几个月出现了大幅回调,但好处是许多有影响力和快速增长的公司在该空间现在更具吸引力,可以为反弹和持续反弹做好准备。

为了帮助读者识别具有巨大回报潜力的股票,我们组建了一个由 Motley Fool 贡献者组成的小组,并要求每位成员介绍一家他们认为有望实现市场压倒性结果的公司。请继续阅读,了解他们为什么认为这三只股票可以将您的投资组合提升到一个新的水平。

贸易台

Keith Noonan(The Trade Desk):有针对性的数字广告的有效性推动了包括Alphabet和Facebook在内的科技巨头的崛起,但它也催生了一些规模较小的公司,这些公司近年来取得了更具爆炸性的收益。The Trade Desk(纳斯达克股票代码:TTD)提供了一个基于数据的广告平台,使营销人员可以轻松地改进他们的广告定位并提高活动的有效性,并且它已成为整个广告领域中增长最快的参与者之一。

自 2016 年 9 月首次公开募股当日收市以来,Trade Desk 的股价已飙升超过 1,800%。 然而,该股在今年早些时候创下历史新高后大幅回落,并且有风险承受能力的投资者希望应该注意从数字广告空间的长期增长中受益。

那么,为什么这个快速增长的品类领导者的估值会下降呢?随着市场偏好转向以价值为导向的股票,投资者通常对以增长为导向的科技股更加谨慎,随着在当前局势相关压力缓解的地区经济重新开放,这些股票可能会受益。担心 Alphabet 的 Chrome 浏览器和市场领先的谷歌搜索和广告平台跟踪用户数据的方式发生变化可能会对The Trade Desk产生负面影响,这也给程序化广告专家的股价带来了压力。

诚然,未来存在一些不确定性,但看起来长期投资者有机会以折扣价在一家有前途的公司中建立头寸。由于 The Trade Desk 的市值约为 280 亿美元,且较 52 周高点下跌 40%,该股可能会大幅反弹。

红鳍鱼

Joe Tenebruso(Redfin):在我关注的所有公司中,很少有公司拥有像Redfin(纳斯达克股票代码:RDFN)这样大的增长机会。这家以科技为动力的房地产公司正在颠覆价值 1000 亿美元的美国经纪行业。尽管经历了多年的高速增长,但今天购买股票的投资者仍将获得很多收益。

Redfin 为其客户节省了大量资金。通过收取低至房屋价值 1% 的费用,与行业标准的 3% 代理佣金相比,Redfin 将房屋卖方成本降低了数千美元。例如,对于 300,000 美元的房子,节省的费用可能相当于 6,000 美元。

Redfin 的低费用和对技术的关注——例如虚拟房屋展示和关闭——正在帮助它迅速获得市场份额。按价值计算,它现在占美国所有成屋销售的 1.1% 以上,高于 2015 年的 0.4%。由于其低成本结构和相对于缺乏前瞻性思维的竞争对手的技术优势,投资者可以预期这一数字将持续下去在未来几年稳步攀升。

Redfin 也是快速增长的 iBuying 市场的领导者。越来越多的房屋卖家开始重视快速将房屋直接出售给 Redfin 的便利性。结合其抵押贷款和产权服务,这些业务正在帮助扩大 Redfin 已经巨大的增长潜力——并为投资者提供更多获胜方式。

币库

贾马尔Carnette:虽然早期的,这很可能不是公开亮相Coinbase的(NASDAQ:COIN)管理设想。在其首次直接上市后收益报告中,由于加密货币的价格暴涨,加密货币交易所的收入比去年同期增长了844%,从1.906亿美元增长到18亿美元,净收入增长了2300%至7.72亿美元。

尽管表现出色,Coinbase 的股价仍低于其 250 美元的参考价格。原因是最近加密市场的回调。Coinbase 受益于更高的加密价格,因为它增加了参与度和新账户,还因为该公司使用可变的交易百分比定价,这意味着当加密价格更高时,公司每笔交易的收入会增加。

我的同事蒂莫西·格林(Timothy Green)提出的自然论点是“加密货币崩溃对Coinbase来说是一场灾难。”虽然方向准确,但我相信影响并不像格林预测的那么可怕。少考虑“灾难”,多考虑“可控的逆风”。

一方面,Coinbase 是一个交易所,并且(就像证券交易所一样)从任一方向的变动中受益。这里的关键组成部分是波动性;越多越好。尽管更高的加密货币价格会导致更高的每笔交易佣金,但抛售会增加交易和寻求“逢低买入”的新账户。

例如,最近的加密货币抛售导致流量激增,导致 Coinbase 网站暂时崩溃。这不是公司最好的时刻,但这表明参与度达到了顶峰。

也许更大的风险是 Coinbase 目前的估值。目前,股票交易的市盈率是传统经纪公司(如盈透证券和查尔斯·施瓦布)的17倍,而交易商的市盈率分别为12倍和8倍,因为分析师预计Coinbase今年的财年收入将增长400%。

诚然,这是一个高标准,加密货币抛售以及低波动性环境可能导致第一季度业绩放缓,但比特币和以太坊等加密货币不太可能在一年内抛售,然后成为低波动性资产,如公用事业股。Coinbase 不适合胆小的人,但对于具有高风险承受能力的长期投资者来说,该股票当然值得再看一看。