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5只非科技股受到芯片短缺的打击

2021-06-07 12:52:57 来源:

去年加剧的芯片短缺不仅蔓延到 2021 年,而且还在恶化。苹果公司(纳斯达克股票代码:AAPL)到目前为止似乎一直在坚持供应短缺,预计供应限制将使其第三季度收入减少 30 亿至 40 亿美元。对半导体的空前需求甚至让领先的制造商英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)措手不及,该公司最近至少在两个案例中警告说,解决全球芯片短缺可能需要数年时间。

问题是,科技股并不是唯一感受到压力的股票,因为短缺已经开始影响制造业的几乎所有方面。以下是四只因芯片短缺而受到打击的非科技股。

没有任何筹码阻碍货运增长

美国 4 月份重型 8 类卡车的零售额猛增 52.8%,反映出卡车市场的强劲复苏。问题是,需求充足,但供应不足。根据研究公司 FTR 的数据,4 月份 8 类卡车的产量每天下降近 8%。除了零件,芯片供应短缺也加剧了卡车司机的困境。

“2021市场规模将由半导体的全行业下的供应得到锻炼,说:”PACCAR的(:PCAR NASDAQ)CEO,普雷斯顿运费,公司的季度财报电话会议中。Kenworth、Peterbilt 和 DAF 品牌的所有者在第一季度减少了 3,000 辆,并预计这一趋势将持续到第二季度。只有在芯片供应减少的情况下,佩卡才会随着今年的进展提高卡车产量。

更糟糕的是,原材料短缺通常首先冲击售后市场,因为分销商优先供应卡车制造。因此,如果情况不能很快改善,芯片短缺可能对 PACCAR 造成双重打击,因为该公司去年从零件部门获得了其总收入的 21%。佩卡上次预计今年零部件销售额将增长 15% 至 18%,但能否实现其目标仍有待观察。

汽车制造商正在损失大量资金

汽车行业受到的打击最大,原因不难理解。半导体已经广泛用于所有汽车的导航、安全和信息娱乐系统等,但需求与电动汽车和自动驾驶汽车一起激增。这解释了为什么电动汽车制造商蔚来(纽约证券交易所代码:NIO)的股价在最近几个月下跌了两位数。蔚来在 3 月份暂时停产,报告5 月份交付量环比下降 5.5%,并预计芯片短缺将影响第二季度的交付量。

言归正传,仅福特(纽约证券交易所股票代码:F)就预计到 2021 年第二季度产量将下降 50%,并损失 110 万辆汽车,这可能会导致其调整后的息税前利润 (EBIT) 损失近 25 亿美元。福特关闭了几家工厂,包括一些生产 Ranger 和 F-150 皮卡的工厂。尽管管理层预计芯片限制将在第二季度触底反弹,但预计短缺将持续到 2022 年。

否则,随着经济的重新开放,福特的销售额已大幅回升——其 4 月份在美国的销售额同比增长了 65%。事实上,福特第一季度 33 亿美元的净收入是自 2011 年以来有史以来最好的第一季度利润。然而,芯片短缺是其盔甲的一个潜在漏洞,福特今年的减产可能会被证明是昂贵的。

没有芯片,没有汽车,更少的租金

汽车制造商的芯片供应困境给汽车租赁公司制造了一场完美风暴。疫苗的推出预计将激起被压抑的旅行需求,但汽车减产已经限制了租赁公司的车队扩张计划。

Avis Budget Group(纳斯达克股票代码:CAR)报告称,第一季度来自美洲的每日收入增长了 12%。然而,其第一季度的总收入同比下降了 22%,净亏损扩大了 8%。更重要的是,由于芯片短缺增加了围绕大流行的挥之不去的不确定性,管理层没有提供全年指导。“全球半导体短缺正在导致车队供应的不确定性,并导致整个行业的车队供应紧张,”管理层在第一季度财报发布中表示。

此外,新车的短缺迫使汽车租赁公司对二手车有所回落,但二手车的价格已经飙升至历史新高。这是汽车租赁股投资者可能要记住的另一件事,尤其是像 Avis Budget 这样的股票,最近几个月一直在令人眼花缭乱的攀升。

芯片短缺伤害了意外

全球芯片短缺已经开始让卡特彼勒(纽约证券交易所代码:CAT)感到担忧。半导体芯片广泛应用于建筑设备、矿用卡车、石油和燃油泵以及发动机系统。卡特彼勒还运营着一支自主采矿车队,是业内使用物联网技术进行数据挖掘和自动化的领跑者之一,所有这些都使用芯片。

在最近接受路透社采访时,卡特彼勒首席财务官安德鲁邦菲尔德警告说,由于芯片短缺可能会影响今年晚些时候的生产,该公司可能无法满足所有最终用户的需求。尽管第一季度表现稳健,但包括半导体在内的供应限制实际上是卡特彼勒没有提供任何 2021 年财务指导的关键原因:其全球机械零售额在第一季度增长了 13%,其能源和运输销售额仅下降了 5 % 相比之下,前三个季度的每个季度都出现了两位数的下降。

由于 2020 年是极具挑战性的一年,我预计今年卡特彼勒的竞争会更轻松,但芯片短缺可能会阻碍这家全球最大的建筑和采矿设备制造商的增长。

芯片短缺何时结束?

芯片供不应求,增加产能可能需要数月时间,这意味着供应限制将很快触底的预期仍然乐观。因此,尽管福特、蔚来、卡特彼勒、Avis Budget 和 PACCAR 等公司正试图渡过危机,但不可否认的是,芯片短缺最终将成为它们 2021 年的主要增长障碍,至少在 2021 年是这样。