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Latch Stock是成长型投资者的赢家

2021-06-11 14:30:31 来源:

Latch(纳斯达克股票代码:LTCH)已经踏入了大门。现在它只需要大开眼界。本周早些时候,新的特殊目的收购公司——TS Innovative Acquisitions 完成了与快速增长的租赁市场基于云的访问解决方案提供商的合并——没等多久就发布了第一份财务报告,因为一家上市公司。

周三收盘后,Latch 公布了第一季度业绩。这令人印象深刻,即使市场最初的反应并不十分鼓舞人心。我们当然会深入研究数字,但我们不妨从头开始。你的新公寓有一个不寻常的锁,这对你的房东来说是一个胜利,但对你作为租户来说也是一个更大的好处。LatchOS 来了。它将以不止一种方式打开大门。

敲敲

LatchOS 自称是第一个完整构建的企业软件即服务 (SaaS) 平台。Latch 不是传统的钥匙锁,而是为公寓业主提供下一代解决方案,可以通过安全应用程序远程打开门。

潜在的租户喜欢新技术工具,而且很难击败 LatchOS。如果您不在家让清洁服务进入,或者您的姻亲提前到达,您可以通过从移动应用程序解锁您的门来避免危机。如果您碰巧位于允许您将房屋出租给第三方的建筑物中,您已经可以想象其中的利润丰厚。

房东也喜欢Latch。当租户搬家或钥匙丢失时,传统上需要一个昂贵且繁重的重新加密过程。LatchOS 在应用程序中处理这一切。今年早些时候,马里兰州的一座新建筑采用了 LatchOS,为潜在居民提供可用公寓的自助式旅游体验。业主可以节省时间和金钱,而无需让房地产专业人士或房东参与展示。

LatchOS 受欢迎并不奇怪。每 10 座新公寓楼中就有超过 1 座采用了 Latch 产品,而且生态系统并没有止步于前门。LatchOS 生态系统正在扩展,包括无缝工作的对讲系统和智能家居中心,为新租户提供单一应用程序解决方案,以访问未来的家。远程锁可能是 Latch 的脚,但它现在签署的交易中有 81% 包括其他 LatchOS 服务。

谁在那儿?

这里的增长不是敲敲敲门的玩笑。在涵盖今年前三个月的周三季度收入飙升 143%,达到 660 万美元。显然,660 万美元的绝对值是一个很小的数字——当我们深入估值时,我们很快就会得到弥补——但它正在迅速增长。

Latch 正在为未来的快速增长埋下种子。本季度的年度经常性收入为 3890 万美元,比去年同期增长 120%。事情才刚刚开始升温。Latch 预计本季度将达到 900 万至 1000 万美元,这是一个很大的连续增长。它着眼于 2021 年全年的 4700 万至 5100 万美元的收入转化为收入增长,在该范围的中点加速至 172%,其中 67% 的收入来自今年下半年。

现在 LatchOS 上有 368,994 个独立的家庭单元,比过去一年增长了 109%。上个月 Latch 进入了商业写字楼市场,这是一个自然而然地扩大其目标市场的明智之举。

让我们结束估值。在其增长周期的这个阶段,Latch 还没有接近盈利,但收入倍数看起来并不容易。今年早些时候概述的 SPAC 合并将导致 1.258 亿股流通股,这意味着市值为 15.7 亿美元。支付今年收入指导的 32 倍很高,但增长较慢的 SaaS 股票获得了更高的倍数。

从这里重击市场将需要扩大其影响范围。即使对于寻求高科技改造的旧公寓楼,它也具有强大的价值主张,并且对办公楼的推动值得关注。在我们看到收入、预订和指导加速之前,短期内的上行空间可能有限,但 Latch 拥有所有合适的要素,作为底层机会,它着眼于顶层公寓电梯按钮。