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这就是MercadoLibre购买比特币的原因

2021-06-11 14:31:07 来源:

拉丁美洲领先的电子商务平台MercadoLibre(纳斯达克股票代码:MELI)在 2021 年第一季度表现出色。随着在线购物赶上发达国家,总收入同比增长 111%(不包括外币汇率时增长 158%)-巴西、阿根廷和墨西哥等国家的市场水平。

但在收益发布中提到该公司在今年头几个月开始购买比特币(CRYPTO:BTC)——确切地说价值 780 万美元。没有关于 MercadoLibre 是否会继续购买顶级加密货币的消息,但它确实表示此次收购是其“财务战略”的一部分。那是什么意思?

新兴市场存在额外风险

拥有比特币和其他加密货币的一个论点是因为它们是一种价值储存手段——这意味着它们比政府发行和支持的法定货币更能保值。对于在拉丁美洲经营的企业来说,这有一些优点。由于经济因素的共同作用,阿根廷比索和巴西雷亚尔(在葡萄牙语中发音为“hey-ow”)等货币历来一直波动。

事实上,早在 2018 年,MercadoLibre 就不得不根据美国会计准则将其在阿根廷的业务转变为“高度通胀状态”。高通胀会侵蚀货币的购买力,随着时间的推移,它的价值会降低。为了说明这个问题,五年前 1 美元相当于不到 14 阿根廷比索。在撰写本文时,1 美元接近 95 阿根廷比索。基本上,相同的比索不会像几年前那样进行购买。

我们在美国也经历过这种情况,但程度不同。还记得什么时候你可以花不到一美元买到一块糖果吗?不再那么容易找到了。这对企业也有现实世界的影响。MercadoLibre 习惯性地报告实际收入和货币汇率中性收入之间的巨大差异是这种通货膨胀效应的最终结果——比如货币中性收入在第一季度增长了 158%,但实际报告的销售额在第一季度仅增长了 111% 2021 年第一季度。

回到这个关于“资金战略”的话题。基本上,这指的是公司将采取的行动,以确保其拥有支付运营和未来任何扩张所需的资金。由于通货膨胀在拉丁美洲是一个非常真实的长期风险,像 MercadoLibre 这样的公司需要保护其资产。由于比特币的总供应量有上限,需求增加可能会使价格上涨,从而抵消通货膨胀的影响。相比之下,如果 MercadoLibre 在面临成本急剧增加的经济体中以现金形式保留其资产,那么随着时间的推移,其资产负债表的价值就会降低。

也就是说,最近的比特币购买非常温和。截至 2021 年 3 月末,MercadoLibre 拥有 8.63 亿美元的现金和等价物、另外 3.26 亿美元的受限现金和等价物、9.8 亿美元的短期投资、1.76 亿美元的长期投资和 2030 万美元的无形资产(线提交比特币的项目)。总计:23.7 亿美元的流动性,被 21.8 亿美元的债务所抵消。

简而言之,780 万美元的比特币购买仅占 MercadoLibre 总流动性的 0.3%。也许它会在随后的几个季度购买更多作为其战略的一部分,但就目前而言,加密资产在这里发挥的作用很小。

去中心化金融来拯救?

虽然与Square(拥有数亿比特币)之类的公司相比,它的起步规模很小,但加密货币未来可能会在 MercadoLibre 中发挥更大的作用。据报道,阿根廷等国家的消费者纷纷涌向加密货币,以保护他们的资产免受生活成本上涨的影响。鉴于近年来比特币价格飞涨,该策略奏效了。MercadoLibre 在巴西和阿根廷也接受比特币支付。就在最近,它开始在阿根廷接受加密作为其网站上房地产列表的付款。如果像雷亚尔或比索这样的货币不稳定,那么去中心化的金融工具(不受中央银行控制的那些)可能真的会成为拉丁美洲等市场的未来。

投资者外卖

在这个时候,不要仅仅为了接触比特币而去购买 MercadoLibre 股票。这是公司整体战略的一小部分,不会动摇——至少现在还没有。但如果加密货币成为这家电子商务巨头风险管理战略中更重要的部分,股东们肯定会关注这一点。