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这家科技公司还不是真正的竞争对手

2021-06-16 14:27:03 来源:

到 2025 年,远程医疗行业的价值可能接近 1920 亿美元,从现在到那时,复合年增长率将达到令人难以置信的 37.7%。难怪这个行业一直在吸引一些知名人士。表现出兴趣的最著名公司之一是亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)。这家科技巨头拥有大量资源来扰乱市场,并从Teladoc Health(纽约证券交易所代码:TDOC)这样的顶级公司手中夺取市场份额。

虽然像亚马逊这样的庞然大物如雨后春笋,可能会让高管们担心他们公司的未来,但 Teladoc 首席执行官杰森·戈雷维奇 (Jason Gorevic) 并不那么担心。在最近的一次采访中,他称亚马逊进军医疗保健领域“被高估了”。他错了吗?

亚马逊缺乏客户

在接受 CNBC 采访时,Gorevic 表示亚马逊的威胁被高估了,因为当时亚马逊只有一个企业客户——Precor,它是Peloton的子公司。

值得称道的是,亚马逊仅在 3 月份才宣布将在全国范围内推出 Amazon Care,并将在夏季推出。这家科技公司将其服务描述为包含两个部分:在线虚拟护理,患者可以在其中视频聊天或向护士或医生发送消息(这与典型的远程医疗服务相当),以及医疗专业人员访问患者家中的面对面护理。直到最近,该服务仅面向亚马逊员工提供,但该公司现在也瞄准了其他业务。

在本月早些时候举行的《华尔街日报》科技健康活动中,亚马逊副总裁巴巴克·帕维兹 (Babak Parviz) 表示,该业务现已与“多家公司”签署了 Amazon Care。虽然这听起来并不多,但它确实表明指针正在移动。

Teladoc 应该担心吗?

亚马逊显然将目光投向了医疗保健市场,而这不仅仅是远程医疗。去年,该公司推出了亚马逊药房,提供处方并承诺帮助 Prime 会员节省药物费用。也有传言称,该公司希望更进一步,开设实体药店。尽管这仍未得到证实,但亚马逊有可能将它们部署在其现有的 Whole Foods 门店中。

如果 Teladoc 有理由担心,那么Walgreens和CVS等零售药店也是如此。最近上市的GoodRx也面临挑战,如果亚马逊能够在线提供廉价处方,从而消除对前者服务的需求。Teladoc 只是亚马逊在涉足医疗保健领域时可能与之竞争的众多公司之一。但是现在,考虑到业务正在扩展的所有其他领域,我还不会担心。

即使没有亚马逊,远程医疗领域也已经具有竞争力。除了 Teladoc 的主要竞争对手Amwell,CVS 还在其网站上提供虚拟访问服务,Cigna最近收购了 MDLive,Verizon的 BlueJeans 服务是潜在的竞争对手,LifeMD也是如此。这些只是目前市场上的一些竞争对手,虽然将亚马逊纳入其中会增加一个潜在的大竞争对手,但 Teladoc 在所有这些竞争中表现良好。我认为这意味着市场足够大,可以支持所有这些选择——而且 Teladoc 已经能够在同行中脱颖而出。

好消息是 Teladoc 不仅仅是一家远程医疗业务,现在它已与 Livongo Health 合并,Livongo Health 是一家帮助糖尿病患者控制血糖水平的慢性病护理公司。今年早些时候,Teladoc还与合作DexCom从其连续血糖监测系统,使患者有更多的信息和见解,可以帮助他们做出更好的决策合并数据,将为其用户带来更多价值。

在 4 月 28 日发布的最新结果中,截至 3 月 31 日期间,Teladoc 的销售额为 4.54 亿美元,同比增长 151%(尽管这些数字得益于 Livongo 的加入),其 320 万的总访问量增长了 56% .该公司预计下一季度的收入将进一步攀升,达到 5.05 亿美元。

现在是出售 Teladoc 的时候了吗?

尽管到目前为止对 Teladoc 来说是艰难的一年,其股价在 2021 年下跌了 22% 以上(标准普尔 500 指数上涨了 13%),但我预计该股将复苏。该公司与 Livongo 达成交易还不到一年,凭借更广泛的客户群和更多的服务,从长远来看,这是一项更加多样化的业务和更安全的购买。这就是我不打算在短期内出售我的股票的原因之一,因为现在判断 Teladoc 的业务可能会增长多少或其销售额将达到顶峰还为时过早。

尽管亚马逊可能将远程医疗视为实现业务多元化的好方法,但这并不意味着它会全力以赴或积极开拓市场。它四年前收购了 Whole Foods,如今这些商店仅占美国杂货市场的 1%。尽管这是一个比远程医疗更发达的行业,而且很难渗透,但亚马逊拥有可支配的资源,如果它愿意,可以采取更大的行动,但它没有。

Teladoc 不应忽视来自亚马逊的潜在威胁,但管理层和投资者也不应为此失眠。这家医疗保健公司仍处于良好状态,可能是一项值得持有多年的重大投资。