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如果你拥有这只股票是时候买入更多了

2021-06-17 14:38:38 来源:

最好的投资理念并不总是新的。有时,查看您已经拥有的公司以确定它们是否有资格成为有吸引力的投资候选人是很有用的。这样做有充分的理由——首先,你拥有它意味着你已经对公司进行了基础研究,从而节省了你寻找新想法的时间和精力。其次,如果您现有的头寸继续表现良好,那么现在可能是增加现有头寸的好时机,因为这可以让您将股息再投资以随着时间的推移复合您的财富。

Tractor Supply(纳斯达克股票代码:TSCO)就是这样的一家公司。这家美国最大的乡村生活方式零售商店多年来建立了良好的增长记录。即使在大流行期间,该业务在开始下一阶段的增长时也展示了其弹性。

如果您已经拥有这项优质业务的股份,这就是您应该考虑购买更多股票的原因。

拖拉机供应拥有令人印象深刻的多年业绩记录

甚至在大流行之前,拖拉机供应公司的财务数据就以惊人的速度增长。在过去的五年里,随着利润率的扩张,收入和利润都有所增长。2021 年第一季度,该零售商报告的收入为 27.9 亿美元,净收入为 1.814 亿美元。

与 2016 年第一季度 14.7 亿美元的收入和 6,770 万美元的净收入相比,很明显 Tractor Supply 的顶线复合年增长率为 13.7%,底线为 21.8%。最近一个季度的净利润率也从当时的 4.6% 扩大到 6.5%。

在同一五年期间,Tractor Supply 的门店数量也从 1,521 家增加到 1,944 家。季度每股股息从 0.20 美元增加一倍多至 0.52 美元,与其净收入的增长率一致。自 2015 年 10 月推出 Neighbor's Club 忠诚度计划以来,该公司也取得了长足的进步。到 2017 年 4 月推出时,该公司只有 100 万会员。快进四年,邻居俱乐部的会员人数激增至 2000 万,而且还在不断增加。

上述数字表明持续增长并未受到大流行带来的严峻条件的影响。该公司成功渡过危机,2021 年第一季度的收入和净利润同比大幅增长。

粘性结构趋势

在公司最近的电话会议上,首席执行官哈尔劳顿谈到了结构性趋势的出现,这些趋势是推动拖拉机供应多年增长的顺风。除了在过去 12 个月内享有更高的客户保留率外,该公司还看到了更大比例的年轻客户,更多千禧一代在其商店购物。

劳顿认为,大流行加速了这批客户的家庭组建和拥有房屋,从而导致对家居装修和家居用品的购买活动增加。

另一个有益于该公司 Petsense 商店的有趣趋势是增加宠物拥有量。Tractor Supply 近四分之三的客户拥有宠物,高于拥有宠物的美国家庭的三分之二,而该公司约四分之一的客户最近刚刚购买了一只新宠物。宠物代表公司的经常性收入,因为客户需要花费在他们的保养上。

持续改进

Tractor Supply 也在不断完善其战略,以提高其商店和产品的吸引力。其中一项举措是到2021 年底将其Carhartt 产品从仅有的 10 家门店扩展到 100 多家门店,并在明年再增加 25 家门店。Carhartt 是一家领先的工作服制造商,几十年来一直与 Tractor Supply 合作,采用“店中店”概念。

Neighbor's Club 忠诚度计划也在升级,新功能和福利将扩展到所有会员。现在,每花费一美元都会获得积分,每个更高的会员等级都会获得更多积分。福利包括生日礼物、独家优惠和免费当日送达。这是公司的及时举措,因为改造应该提高客户忠诚度并鼓励更频繁和重复购买。

预计进一步增长

该公司认为,其产品仍有很大的潜在市场。农村生活用品市场是分散的,尽管 Tractor Supply 是最大的参与者,但其市场份额仅占 10%。潜在的市场机会为 1100 亿美元,为公司保持增长提供了巨大的空间。目前拥有 1,944 家门店,通过谨慎的选址,有机会将门店数量增加到 2,500 家的目标。

除了有机增长,拖拉机供应还通过收购探索增长。2016 年 9 月,它收购了专业宠物零售商 Petsense 及其 136 家门店。到 2021 年,Petsense 门店数量已在全国增至 177 家。

今年 2 月,该公司宣布计划以约 2.97 亿美元收购农场和牧场零售商 Orscheln Farm。Orscheln 在 11 个州经营着 167 家商店,销售各种产品,从狩猎和捕鱼设备到电力和园艺工具。

投资者外卖

拖拉机供应似乎有望进一步增长。其忠诚度计划的改进、新趋势带来的顺风以及最近的收购应为其长期未来做出积极贡献。这表明现在可能是 Tractor Supply 股东增持股份的好时机。