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1只可能比苹果更大的成长股

2021-06-18 14:37:40 来源:

1999 年,NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)发明了图形处理单元 (GPU),这是一种彻底改变游戏行业的芯片。然后在 2006 年,它引入了 CUDA 编程模型,将 GPU 变成了通用处理器。这些创新共同将 NVIDIA 转变为一家超级计算公司,推动了其在数据中心市场的崛起。

NVIDIA 并没有失去创新的火花,它的产品线充满了可能在未来十年成为增长动力的产品。事实上,如果该公司利用其巨大的市场机会,我认为到 2031 年NVIDIA 的规模可能会超过Apple。以下是三个原因。

1. 数据中心

目前,NVIDIA 控制着超过 90% 的数据中心加速器市场。在过去的 12 个月中,其数据中心业务创造了 76 亿美元的收入,增长了 117%。但管理层看到了一个更大的市场机会——到 2024 年可能产生 1000 亿美元。

为此,NVIDIA 最近推出了 DGX SuperPOD,这是企业人工智能 (AI) 的统包解决方案。这种云原生超级计算机简化了人工智能,在一个平台中提供客户构建和部署人工智能应用程序所需的所有资源(即硬件和软件)。

同样,Bluefield-3 数据处理单元 (DPU) 是一种新芯片,旨在加速和保护数据中心基础设施。具体来说,DPU 可以卸载网络、存储和安全等服务,从而提高中央处理器 (CPU) 的性能。

最后,NVIDIA 最近发布了 Grace CPU。这款基于 ARM 的处理器将于 2023 年推出,将使 AI 工作负载加速 10 倍。此外,与 DPU 和 GPU 一起,它将使 NVIDIA 成为一家三芯片公司。CEO Jensen Huang 认为这种垂直整合将是一个显着的优势,让 NVIDIA 能够“重新构建数据中心以推进人工智能”。

2. 自动驾驶汽车

NVIDIA DRIVE 平台旨在为自动驾驶汽车(AV)提供动力。它将车载硬件与 AI 软件相结合,使车辆能够在其环境中安全地查看、思考和移动。在咨询公司 Navigant Research 最近的一份报告中,NVIDIA DRIVE 被评为市场上排名第一的 AV 计算平台。

该系统背后的大脑是 NVIDIA Orin,这是一台可提供 254 TOPS 性能的超级计算机,这意味着它每秒可以执行 254 万亿次操作。相比之下,英特尔Mobileye的最新芯片——Navigant 报告中排名第二的芯片——仅提供 24 TOPS。

虽然 NVIDIA Orin 要到 2022 年才会发货,但NIO和沃尔沃等汽车制造商已经选择了 NVIDIA DRIVE 为其自动驾驶车队提供动力。因此,英伟达将在未来六年内实现 80 亿美元的汽车收入。但这个小数字并没有触及其长期潜力的表面。

管理层认为,到 2025 年,AV 平台市场将达到 250 亿美元。鉴于其竞争优势,英伟达可以占据这一数字的最大份额。如果发生这种情况,汽车销售可能成为 NVIDIA 的第三大收入来源,补充其游戏和数据中心业务。

3. NVIDIA Omniverse

今年夏天,NVIDIA 将推出Omniverse,这是一个允许客户实时构建 3D 模拟的平台。它连接了来自Autodesk和Adobe等合作伙伴的行业领先设计工具,从而在共享的虚拟空间中实现协作。这是一个大问题,原因有三个。

首先,Omniverse 将加速人工智能。NVIDIA DRIVE Sim 是一款基于 Omniverse 的应用程序,允许客户端生成合成驾驶数据。然后可以在现实世界中使用这些数据来训练自动驾驶汽车的 AI 模型。

其次,Omniverse 是订阅产品。这一点值得注意,因为半导体销售往往是周期性的,这可能会导致收入增长不稳。但订阅销售本质上通常是重复的,这意味着 Omniverse 可以帮助 NVIDIA 更持续地增长其收入。

第三,NVIDIA 认为这是迈向 Metaverse 的垫脚石。如果你不熟悉这个词,这个想法来自科幻小说。元界指的是一个持久的虚拟世界,一个人们可以互动和分享经验的数字现实。

这是大局:根据 Grand View Research 的数据,到 2028 年,虚拟现实市场将达到 690 亿美元。到目前为止,NVIDIA Omniverse 正在迅速获得关注。在三个月的 beta 测试期间,它被超过 17,000 名用户下载。

最后一句话

总而言之,NVIDIA 受益于稳固的竞争地位和巨大的市场机会。这两个优势都应该是未来十年的增长动力。但它们是否足以超过苹果目前 2.1 万亿美元的市值?

没有人知道未来,但我认为这是可能的。自 2016 财年(截至 2016 年 1 月 31 日)以来,NVIDIA 的收入以每年 29% 的速度增长。如果未来十年能够保持仅 17% 的年增长率(假设其市销率保持不变),那么 NVIDIA 的市值将在 2031 年达到 2.2 万亿美元。