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针对小型企业的8种CRM实施最佳做法

2020-10-08 15:32:08 来源:

您是否知道83%的在线购物者在完成购买之前需要客户支持的帮助?

从潜在客户到客户的旅程是小型企业最重要的方面之一。使用新的CRM时,确保您的团队遵循最佳实践对客户旅程和业务成功至关重要。

您的小型企业应该实施和考虑哪些CRM最佳实践?我们提供了以下列表,供您查看并与您的团队讨论。

小型企业的8种CRM最佳实践

在本文中,您将了解需要做些什么才能从新的或当前的CRM中获得最佳结果。

如果您正在阅读此书,但尚未安装在系统上,则应查看CRM选择清单,以确保获得正确的清单。

即使您决定使用CRM,也应该继续每个季度一次,甚至每月一次来审查最佳实践。这将帮助新的团队成员与其他所有人进入同一页面。定期检查还将对当前的团队成员产生友好影响,即必须始终遵循最佳实践。

以下是我们将讨论的CRM最佳做法的简要摘要:

推出之前进行测试

长期全力以赴

永不停止训练

制定基本规则(并执行)

致力于合作

充分利用数据

实施自动化以提高工作流程效率

不要过于复杂

准备?我们走吧:

#1推出之前进行测试

并非所有CRM软件都是平等创建的。并非所有CRM都可以立即为您的团队设置最佳方法。

在向整个团队介绍之前,请务必考虑您的需求并设置平台功能,这一点很重要。考虑在实施之前聚集一些团队成员并进行测试。

以下是一些要问测试小组的问题:

我们是否缺少任何关键功能?

我们可以以任何方式提高工作流程效率吗?

我们是否以最佳方式使用第三方集成?

我们应该安排任何流程和程序吗?

在将您的CRM引入整个团队之前,请花点时间考虑所有选项。准备就绪后,锁定所有内容并提交新流程。

并且不要忘记,仅因为CRM现在可以满足您的需求,并不意味着它总是会…

#2自定义功能

好的CRM允许您对其进行自定义,个性化和扩展以供将来使用。使用您的测试组并自定义CRM功能,以最适合您的独特业务需求。

这样考虑:该软件在12个月内仍能为您的业务提供帮助吗?24个月怎么样?

无论是更改界面布局,自动化新的东西,甚至是修改现有的自动化流程,自定义CRM都是成功的关键。

还有一件事:确保您的小型企业将能够根据现有资源/工作人员随意进行这些更改。需要寻找和雇用咨询公司来对您的CRM进行基本更改可能会花费很大。

很难确定未来会怎样,但是根据您的业务需求定制CRM值得考虑。

#3永不停止训练

每个成功的小型企业都知道为员工提供适当的培训和支持至关重要。如果您要实施新的CRM系统,则尤其如此。

未能正确地教育和继续教育员工如何使用CRM可能会导致该工具的使用不足,从而成为一个过时(且昂贵)的归档系统。毕竟,他们很可能是每天使用它的人。

设置CRM培训时,应着重于帮助您的员工了解向他们提供的信息以及该信息如何适用于他们及其工作。考虑根据他们所学的知识对其进行测试,并且不要忘记提供重新培训和测试。

#4制定基本规则(并执行)

使用CRM只会和您的小型企业一样有效。

如果您的员工没有充分利用它(甚至可能是滥用它),那么CRM将无法发挥其全部潜能。没有正确使用这些功能意味着您的业务不会受益,并且您将浪费金钱。

这就是为什么制定一些基本规则很重要的原因。列出有关使用CRM的规则,以便与之合作的每个人都遵循它们,并且所有员工都在同一页面上了解CRM的操作。例如,制定公司政策,所有新业务线索都必须通过CRM进行处理。

通过设置规则并在您的企业中实施CRM系统后立即正确使用它,您不仅可以确保平稳过渡到使用该软件的过程,还可以拥有一个更高效的团队。

#5致力于合作

使用CRM的主要好处之一是它有潜力改善员工,销售团队甚至潜在客户之间的协作。

通过确保所有部门都可以轻松访问相同的信息和数据,CRM软件消除了通常由多个人在公司中做多个事情而引起的混乱。

有了CRM,客户与销售人员,市场营销人员,客户服务代表或公司中的任何其他人员联系都无关紧要。只要所有信息都记录在CRM中,企业中的每个人都将有权访问所有内容,这意味着他们可以帮助提供最佳的客户服务。

#6充分利用数据

如果您和您的团队正确使用了CRM,那么您将收集大量数据。毕竟,这就是CRM软件的设计目标(以及帮助组织和理解它)。

但是,为了利用所有这些数据,您需要查看一下。问题在于大多数公司不会将数据转换为有用的(或可操作的)数据。

您想要使用CRM的内置分析功能来挖掘所有捕获的数据,然后使用该数据进行决策并为将来的业务决策提供依据。

无法正确分析您的CRM收集的数据可能是一个重大的错失良机。不仅如此,而且(可能非常有用的)数据只是在那里占用了存储空间。

#7使用自动化提高工作流程效率

使用CRM的另一个主要优势是能够实现流程自动化。

CRM的完美设计可帮助您的企业完成涉及客户关系的大部分耗时的任务。与数据输入相关的许多任务可以自动化,不仅节省时间,而且节省金钱。

为了从您的CRM中获得最大价值,请尽可能利用自动化。用它来减少出错的机会,并使您的员工免于执行重复的任务。

只是不要被带走并使它变得过于复杂……

#8不要过于复杂

像业务中的许多事情一样,有时保持简单是最佳的做法。

轻松利用产品功能,自动化以及将您的CRM进行最大程度的微调非常容易。在比您需要的系统更复杂的系统上进行投资也很诱人。

但小心点。最好的CRM是最能满足您的业务需求的CRM。不是功能最多或最复杂的一个。尽量避免使用具有您永远不会使用的功能的软件。代替;选择一个简单但有效的方法。

这样做将帮助您的团队充分利用CRM的机会,而不会被不必要的功能所困扰。